Главная - Аналитика - Аналитический календарь. Пить или не пить?

Аналитический календарь. Пить или не пить?

E-mail Печать PDF

Распространенная шутка — люди, которые говорят «пить надо меньше», и люди, которые говорят
«пить надо больше», все-таки сходятся в том, что пить надо.

одна из известных личностей на отечественном фармрынке — Юрий Чертков
Конечно, этот вопрос вправе решать для себя каждый из нас. Некоторые злоупотребляют спиртным, другие, как говорится, не умеют пить и на следующее утро страдают от алкогольного похмелья. И это похмелье может быть разной формы (легкое или тяжелое). Мы не будем говорить, что человеческий организм реагирует на спиртное по-разному. За себя без слов скажет общее состояние, которое испытывает человек (и которое он демонстрирует фармацевту, обращаясь за помощью). В зависимости от формы алкогольного похмелья можно использовать те или иные антипохмельные средства. В целом же существует отдельная небезызвестная проблема алкоголизма. В двух словах ее можно охарактеризовать как психические нарушения и социальная деградация личности, вызванные злоупотреблениями или зависимостью от алкоголя. В данном материале мы постараемся прояснить, как развивается ситуация в сегменте лекарственных средств (ЛС), которые предназначены для лечения алкогольной болезни/зависимости, а также препаратов, помогающих справиться с синдромом алкогольного похмелья. За экспертной оценкой развития ситуации в этих сегментах мы обратились к одной из известных личностей на отечественном фармрынке — Юрию Черткову. При подготовке материала использованы данные системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Вначале для более легкого восприятия информации поясним, что, руководствуясь позиционированием исследуемых ЛС, экспертным способом мы разделили препараты на три группы.

«Этичные» препараты представлены рецептурными ЛС, которые предназначены для лечения алкогольной болезни/зависимости, в частности брэнды ЛС: ДИСУЛЬФИРАМ, КОЛМЕ, ЛИДЕВИН, НАКСОН, НАЛТРЕКСИН, ТЕТУРАМ, ЭСПЕРАЛЬ, АНАТАКСОН, НАЛТРЕКС. Следует отметить, что в эту группу препаратов мы включили ЛС, которые по своим свойствам лечат как алкоголизм, так и наркоманию.

Препараты «комфорта» — антипохмельные безрецептурные ЛС, к которым мы отнесли такие брэнды, как МЕДИХРОНАЛ, ПРОПРОТЕН 100, ЗОРЕКС, АЦИДУМ, БИОТРЕДИН, ГЛИЦИСЕД, АЛЬКА-ПРИМ, АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР.

Дополнительные средства — это биологически активные добавки (БАД), которые также помогают справиться с похмельным синдромом. Это торговое наименование БАД — ДРИНКОФФ, а также брэнды — СОРБЕКС, БЕЛЫЙ УГОЛЬ. Небольшое внимание мы уделили препарату, который вполне можно назвать традиционным средством — УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ.

Итак, мы разделили препараты группы N07B B «Средства, применяемые при алкогольной зависимости» по принципу: рецептурные и безрецептурные. И как наш читатель уже увидел, к препаратам «комфорта» мы добавили несколько ЛС из других групп.

В целом рынок «этичных» препаратов, применяемых при алкогольной зависимости, менее емкий, чем таковой препаратов «комфорта». Для того чтобы рассмотреть эти два сегмента более пристально, мы воспользовались недельными данными. Динамика объема продаж «этичных» препаратов и препаратов «комфорта» за 1–52-ю недели 2008 г. а также за 1–19-ю недели 2009 г. свидетельствует о том, что в текущем году спрос на таковые уменьшился (рис. 1). Годом ранее ситуация была иной. Пиковыми точками для препаратов «комфорта» на графике отмечена 1-я неделя 2008–2009 гг. (праздничная — Новый год и Рождество). Схожая ситуация и с количеством реализованных упаковок (рис. 2).

За 1–19-ю недели 2009 г. общий объем аптечных продаж рецептурных «этичных» препаратов, предназначенных для лечения алкоголизма, составил 3,5 млн грн. за 153,2 тыс. упаковок, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 14,7% в денежном и на 40,7% в натуральном выражении. Следует отметить, что в группе «этичных» препаратов положительную динамику роста за 1–19-ю недели 2009 г. продемонстрировали исключительно ЭСПЕРАЛЬ и НАЛТРЕКСИН (он же применяется для лечения наркомании и алкоголизма).

Конечно, лечить алкоголизм дороже, чем похмельный синдром. Поэтому не удивительно, что практически все из перечисленных выше препаратов «этичной» группы относятся к высокостоимостной нише, которая обеспечивает наибольший объем выручки аптечным учреждениям. За первые 19 нед 2009 г. их вклад составил — 2,6 млн грн., или 75,3% (табл. 1).

За 1–19-ю недели общий объем аптечных продаж безрецептурных препаратов «комфорта» — антипохмельных безрецептурных ЛС — составил 15,0 млн грн. за 875,3 тыс. упаковок, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 18,4% в денежном и 26,4% в натуральном выражении (табл. 2). Наибольшую выручку аптечным учреждениям обеспечили препараты, отнесенные к низкостоимостной нише — БИОТРЕДИН, ГЛИЦИСЕД, МЕДИХРОНАЛ — 5,5 млн грн. Чуть меньше был вклад препаратов среднестоимостной ниши — АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР, АЛЬКА-ПРИМ, ЗОРЕКС. Максимальную убыль объема продаж за первые 19 нед 2009 г. отмечают для высокостоимостной ниши, которая представлена брэндами АЦИДУМ, МЕДИХРОНАЛ, ПРОПРОТЕН, — на 43,3% в денежном и 56,6% в натуральном выражении. Следует пояснить, что поскольку МЕДИХРОНАЛ представлен на рынке в нескольких формах выпуска, он реализуется в двух ценовых нишах.

Таблица 1

Объем аптечных продаж рецептурных «этичных» препаратов по ценовым нишам за 1–19-ю недели 2008–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

1–19-я
недели

Тыс. грн.

Удельный вес ниши, %

Δ, %

Тыс.
упаковок

Удельный вес ниши, %

Δ, %

Низкостоимостная (0–4,5 грн.)

2008

777,9

19,2

168,7

65,4

2009

507,4

14,7

–34,8

91,4

59,7

–45,8

Среднестоимостная (4,5–26,0 грн.)

2008

252,8

6,2

17,2

6,7

2009

346,5

10,0

37,1

18,9

12,3

9,5

Высокостоимостная (26,0 грн. и более)

2008

3 024,9

74,6

72,1

27,9

2009

2 605,5

75,3

–13,9

42,9

28,0

–40,5

Всего

2008

4055,6

258,1

2009

3459,5

–14,7

153,2

–40,7

Таблица 2

Объем аптечных продаж безрецептурных препаратов «комфорта» по ценовым нишам за 1–19-ю недели 2008–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

1–19-я
недели

Млн грн.

Удельный вес ниши, %

Δ, %

Млн
упаковок

Удельный вес ниши, %

Δ, %

Низкостоимостная (0–4,5 грн.)

2008

5,2

28,1

0,6

51,0

2009

5,5

36,8

7,0

0,5

62,8

–9,5

Среднестоимостная (4,5–26,0 грн.)

2008

5,3

29,0

0,4

32,1

2009

5,0

33,4

–6,1

0,2

27,3

–37,4

Высокостоимостная (26,0 грн. и более)

2008

7,9

42,9

0,2

16,9

2009

4,5

29,8

–43,3

0,1

9,9

–56,6

Всего

2008

18,4

1,2

2009

15,0

–18,4

0,9

–26,4

Конечно, необходимо учитывать, что в зависимости от степени алкогольного похмелья иногда человеку приходится спасаться тем, что есть под рукой. В конце концов, некоторые могут похмелиться, другие — воспользоваться домашней аптечкой и принять тот же АСПИРИН и ЦИТРАМОН, которые избавят от головной боли и облегчат работу сердца (и это ни для кого не секрет). К тому же в условиях экономической нестабильности потребитель может и сэкономить на безрецептурном антипохмельном средстве.

Практически каждый из препаратов этой группы имеет что-то «свое» — в зависимости от действующего вещества. Одни антипохмельные средства оказывают действие благодаря ацетилсалициловой кислоте; другие — с помощью унитиола и витаминов группы В, глюкозы и т.д. Мы не будем говорить о слабых и сильных сторонах каждого из них. Однако от способа и удобства применения того или иного препарата зависит многое. Мы будем объективны, поскольку, как выяснилось, не каждый препарат удобен в применении. Например, принимать одно ЛС необходимо за 15–20 мин до еды; другое — можно не ранее чем через 12–24 ч после последнего употребления алкоголя и т.д. По всей видимости, сложные схемы применения препаратов влияют на объем продаж таковых. Ведь страдающему похмельем человеку необходима быстрая, почти сиюминутная помощь в решении этой проблемы.

Общеизвестно, что на платежеспособность покупателей оказывает влияние экономическая нестабильность. Некоторым становится не по карману избавляться от алкогольного похмелья. Однако если человек доходит до стадии абстинентного синдрома в злоупотреблении алкоголем, то единоразовый прием ЛС ему не поможет. Алкогольный абстинентный синдром, который выявляют в период уменьшения содержания алкоголя в организме, свидетельствует о наличии физической зависимости от алкоголя. Абстинентный синдром у алкоголиков обычно начинается через 7–10 ч после прекращения употребления алкоголя и длится от нескольких часов до нескольких дней. Употребление спиртных напитков купирует абстинентные расстройства. На начальных стадиях развития абстиненция возникает только после приема спиртных напитков в больших дозах, в дальнейшем — независимо от количества принятого алкоголя.

Зачастую антипохмельные средства применяют одни и те же люди (которые доводят себя до абстинентного состояния), и неправильно было бы полагать, что они применяются единоразово.

Краткое резюме: сегодня рецептурные «этичные» препараты, которые устраняют причину алкоголизма, и безрецептурные препараты «комфорта», которые избавляют от похмелья, демонстрируют отрицательную динамику роста объема продаж.

АНТИПОХМЕЛЬНЫЕ БАД

В целом при позиционировании антипохмельного средства необходимо помнить о феномене переключения покупки: когда потребитель в аптеке видит лежащее на полке средство, которое он принимал ранее, и другое — с аналогичными свойствами, но несколько дешевле. По сути, если говорить о безрецептурных препаратах «комфорта», то для него нет большой разницы, какой это продукт — ЛС или БАД. Главное, как говорится, чтобы легче стало!

Не секрет, что не только ЛС помогают справиться с похмельным синдромом. Благодаря своим свойствам некоторые БАД, в частности группа «Сорбенты», также решают эту задачу. Поясним, что сорбенты способны к выведению из организма самых различных токсических веществ. В сегменте БАД группа «Сорбенты» представлена такими БАД — СОРБЕКС, БЕЛЫЙ УГОЛЬ и ОПТИСМЕКТ. На динамике первых двух брэндов мы остановимся подробнее. Для начала отметим, что рекламная кампания на телевидении началась для СОРБЕКСА в июне 2008 г. и продлилась до января 2009 г., за исключением сентября. В текущем году ТВ-реклама этого БАД отмечалась в апреле. Появился СОРБЕКС на отечественном фармрынке месяцем ранее своей рекламной кампании — в мае 2008 г., а именно на 20-й неделе (рис. 3). Как мы видим, объем продаж начиная с 26-й недели был ошеломляющим.

Благодаря свойствам содержащегося вещества этот БАД стал известным широким слоям населения как средство, применяемое при острых отравлениях. При алкогольном похмелье и отравлениях он выводит токсины из организма и, соответственно, облегчает похмельный синдром.

Уже на 32-й неделе (август 2008 г.) на рынке БАД появился БЕЛЫЙ УГОЛЬ (см. рис. 3). Название этого БАД непроизвольно вызывает ассоциацию с известным традиционным ЛС, которое многие привыкли употреблять, если что-то не так с пищеварением, а также при злоупотреблении алкоголем.

Заметное увеличение объема аптечных продаж в денежном выражении для БЕЛОГО УГЛЯ отмечено уже на 10-й неделе 2009 г. На этот период приходится красный день календаря — 8-е Марта. Далее — в 16-ю и 18-ю недели 2009 г. — объем аптечных продаж для этого БАД значительно увеличился.

Максимальный объем продаж СОРБЕКСА в денежном выражении в текущем году отмечали в 1-ю, праздничную, неделю. Затем этот показатель снижался, а уже с 15-й недели 2009 г. объем продаж такового в денежном выражении снова начал увеличиваться.

Если взглянуть на динамику объема продаж этих двух БАД в целом, то невооруженным глазом видно, что объем аптечных продаж СОРБЕКСА замедляется, а БЕЛОГО УГЛЯ, наоборот, — набирает обороты. Особенно это заметно по удельному весу данных продуктов в группе БАД «Сорбенты» (рис. 4).

По состоянию на 19-ю неделю 2009 г. около 73% составила доля СОРБЕКСА и более 16% — БЕЛОГО УГЛЯ. Еще в начале года — в 1-ю неделю 2009 г. — эти показатели составляли около 86 и 4% соответственно. Интересно, что стало тому причиной. Проанализировав средневзвешенную стоимость 1 упаковки этих 2 БАД, выяснилось, что для СОРБЕКСА она планомерно повышалась с момента его появления на фармрынке, а для БЕЛОГО УГЛЯ, напротив, оставалась практически неизменной (рис. 5).

На фоне того, что сегодня медиаактивность в сегменте антипохмельных средств снизилась (вполне понятно почему), в апреле 2009 г. на ТВ и в печатных изданиях отмечена рекламная кампания БЕЛОГО УГЛЯ. Позволим себе предположить, что в дальнейшем это будет способствовать увеличению объема аптечных продаж такового.

Хотелось бы добавить несколько слов о развитии объема продаж УГЛЯ АКТИВИРОВАННОГО. Этот брэнд ЛС демонстрирует увеличение объема продаж как раз в 1-ю неделю 2008 и 2009 г., затем несколько затихает и набирает обороты с 27-й недели (июнь–июль; рис. 6). Вполне очевидно, что это связано со всплеском кишечных инфекций, который характерен для летнего времени года. В скором времени мы уделим отдельное внимание этой теме в рамках аналитического календаря.

В завершение мы позволили себе поразмышлять, как выглядел бы идеальный препарат для лечения алкоголизма и похмельного синдрома.

Концепция идеального препарата, который мог бы завоевать оба сегмента

  • Можно применять препарат в 2 сегментах — как при лечении алкоголизма, так и для облегчения состояния при похмельном синдроме
  • Действует на причину похмельного синдрома
  • Содержит естественные метаболиты — янтарную кислоту, аспартам и т.д., что свидетельствует о его безопасности
  • Содержит таурин. Маркетологам необходимо смотреть на Фарму широко и использовать такое вещество, которое уже давно раскручено на других смежных рынках (таурин содержится в известных энергетических напитках на рынке FMCG)
  • Удобный способ применения (например 1 пакетик утром и вечером)
  • Оказывает отрезвляющий эффект, который важен для автомобилиста
  • Доступный по цене (желательно 3–5 грн. за пакетик)
  • Повышает трудоспособность
  • Обладает приятным вкусом

РЕЗЮМЕ

Конечно, проблема алкоголизма крайне болезненна (как и наркомании). Необходимо учитывать также, что когда человек решается на борьбу с таким явлением, как алкоголизм, принимаются кардинальные меры и одним походом в аптеку здесь не обойтись. Если человек располагает достаточными средствами, то он может воспользоваться специальной клиникой, схемой лечения и, наконец, прибегнуть к имплантации («подшивке») препарата под кожу.

Если говорить об объеме продаж рецептурных «этичных» препаратов и безрецептурных препаратов «комфорта», то в текущем году он уменьшается. Вполне очевидно, что экономическая нестабильность оказывает на это влияние. Также не совсем удобен способ применения некоторых препаратов. Тем не менее позитивно развиваются события для двух продуктов в сегменте БАД.

Хочу добавить, что, рассматривая проблему алкоголизма и похмельного синдрома несколько под другим углом, следует посмотреть правде в глаза — зачастую эти беды человек устраивает/зарабатывает по собственному желанию.

Рис. 1. Динамика объема аптечных продаж рецептурных «этичных» препаратов и безрецептурных препаратов «комфорта» в денежном выражении за 1–52-ю недели 2008 г., а также за 1–19-ю недели 2009 г.

Рис. 1. Динамика объема аптечных продаж рецептурных «этичных» препаратов и безрецептурных препаратов «комфорта» в денежном выражении за 1–52-ю недели 2008 г., а также за 1–19-ю недели 2009 г.
Рис. 2. Динамика объема аптечных продаж рецептурных «этичных» препаратов и безрецептурных препаратов «комфорта» в натуральном выражении за 1–52-ю неделю 2008 г., а также за 1–19-ю неделю 2009 г.

Рис. 2. Динамика объема аптечных продаж рецептурных «этичных» препаратов и безрецептурных препаратов «комфорта» в натуральном выражении за 1–52-ю неделю 2008 г., а также за 1–19-ю неделю 2009 г.
Рис. 3. Динамика объема продаж СОРБЕКСА в денежном выражении с 20-й недели 2008 г. и БЕЛОГО УГЛЯ — с 32-й недели 2008 г. до 19-й недели 2009 г.

Рис. 3. Динамика объема продаж СОРБЕКСА в денежном выражении с 20-й недели 2008 г. и БЕЛОГО УГЛЯ — с 32-й недели 2008 г. до 19-й недели 2009 г.
Рис. 4. Доля СОРБЕКСА начиная с 20-й недели 2008 г. и БЕЛОГО УГЛЯ начиная с 32-й недели 2008 г. до 19-й недели 2009 г. в общем объеме продаж группы БАД «Сорбенты» в денежном выражении

Рис. 4. Доля СОРБЕКСА начиная с 20-й недели 2008 г. и БЕЛОГО УГЛЯ начиная с 32-й недели 2008 г. до 19-й недели 2009 г. в общем объеме продаж группы БАД «Сорбенты» в денежном выражении
Рис. 5. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки СОРБЕКСА начиная с 20-й недели 2008 г. и БЕЛОГО УГЛЯ начиная с 32-й недели 2008 г. до 19-й недели 2009 г.

Рис. 5. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки СОРБЕКСА начиная с 20-й недели 2008 г. и БЕЛОГО УГЛЯ начиная с 32-й недели 2008 г. до 19-й недели 2009 г.
Рис. 6. Динамика объема аптечных продаж УГЛЯ АКТИВИРОВАННОГО в денежном выражении в 1–52-ю неделю 2008 г., а также в 1–19-ю неделю 2009 г.

Рис. 6. Динамика объема аптечных продаж УГЛЯ АКТИВИРОВАННОГО в денежном выражении в 1–52-ю неделю 2008 г., а также в 1–19-ю неделю 2009 г.

Оксана Сергиенко

Редакция выражает благодарность и признательность Юрию Черткову за помощь в подготовке материала

С данными системы «Фармстандарт» можно ознакомиться на сайте www.pharmstandart.com.ua. По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; исследования PromoTestsm компании «Medical Data Management Ukraine»: тел.:(044) 496-04-30, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 
Аналитика