Чтобы обеспечивать рынок ЛС, у отечественных производителей должна быть в достаточном количестве исходная продукция. Ее по сути в совокупности и составляют импортируемые субстанции ЛС и продукция in bulk. Хотя, безусловно, определенный вклад в общий объем произведенных ЛС вносят также и те препараты, которые изготавливают полностью на основе собственного сырья отечественными предприятиями-производителями.

В целом по итогам 2008 г. отечественные фармкомпании импортировали субстанций ЛС на сумму 687,4 млн грн. за 6,3 тыс. т. По сравнению с 2007 г. объем импорта субстанций ЛС увеличился на 31,1% в денежном и на 35,2% в натуральном выражении, что значительно выше показателей за 2007 г. по отношению к 2006 г. (рис. 1). В разрезе помесячной динамики поставок субстанций ЛС в 2008 г. наибольший объем таковой в денежном выражении отмечен в декабре — 88,9 млн грн., а в натуральном — в августе — 644,2 т.

Рис. 1. Объем импорта субстанций ЛС в денежном и натуральном выражении в 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Очевидно, что в последний месяц 2008 г. столь высокий объем поставок субстанций ЛС в денежном выражении (в 2 раза) был обусловлен изменением курса доллара по отношению к гривне. В январе объем получения субстанций ЛС в денежном и натуральном выражении в разрезе помесячной динамики был минимальным (42,7 млн грн. за 316,4 т).

В целом темпы прироста/убыли объема импорта субстанций ЛС в денежном выражении с января по декабрь 2008 г. находились в рамках от –1,3% (в октябре) до +93,0 и 98,5% (в мае и декабре) по сравнению с аналогичными периодами 2007 г. В натуральном выражении эти показатели были также неодинаковыми и колебались от –32,4% (в январе) до +98,2% (в августе).

Что касается поставок продукции in bulk, то по итогам 2008 г. общий объем таковых составил 92,2 млн грн. за 340,5 т (рис. 2), что больше, чем в 2007 г., на 2,2% и 50,7% в денежном и натуральном выражении соответственно. Объемы поставок продукции in bulk в Украину так же, как и субстанций ЛС, были неравномерными. В течение года максимальное увеличение объема импорта этой категории продукции в денежном выражении было отмечено в июне и декабре (более чем на 600 и 300% соответственно). В абсолютных значениях наиболее активное развитие отмечено в сентябре 2008 г., когда было импортировано продукции in bulk на сумму 20,3 млн грн. Минимальный объем поставок продукции in bulk зафиксирован в январе и марте (2,9 и 1,8 млн грн. соответственно).

Рис. 2. Объем импорта ЛС в виде продукции in bulk в денежном и натуральном выражении в 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В натуральном выражении объем поставок продукции in bulk варьировал от 6,6 т (в марте) до 54,5 т (в декабре). А максимальные темпы прироста объема поставок этой продукции по сравнению с 2007 г. отмечены в апреле и декабре — (629,2 и 371,9% соответственно).

Таким образом, по итогам 2008 г. отечественными компаниями было импортировано субстанций ЛС и продукции in bulk на сумму 779,6 млн грн. за 6,6 тыс. т, что соответственно на 26,8 и 35,9% больше в денежном и натуральном выражении, чем в 2007 г.

Ежемесячно значительно изменялась стоимость 1 весовой единицы субстанций ЛС. Например, в августе 2008 г. этот показатель составил 74,8 грн., а уже в декабре — 160,6 грн. По итогам всего 2008 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных субстанций ЛС несколько снизилась по сравнению с 2007 г. и составила 109,6 грн. (на 3,1%; рис. 3).

Рис. 3. Стоимость 1 весовой единицы импортированных субстанций ЛС и продукции in bulk в 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Стоимость 1 весовой единицы продукции in bulk по итогам 2008 г. также снизилась, но при этом была значительно выше, чем таковая субстанций ЛС— 270,9 грн. (на 32,2 %).

В результате значительного увеличения объема импорта субстанций ЛС по сравнению с продукцией in bulk произошло некоторое перераспределение их доли в общем объеме поставок. По итогам 2008 г. в общем объеме закупок сырья отечественными производителями удельный вес субстанций ЛС увеличился по сравнению с 2007 г. до 88,2% в денежном и практически не изменился в натуральном выражении — почти 95%.

Что касается географической структуры импорта субстанций ЛС в 2008 г., то здесь отмечают некоторые изменения по сравнению с 2007 г. Импорт субстанций ЛС украинские операторы в 2008 г. осуществили из 39 стран. Максимальный объем субстанций ЛС в денежном и натуральном выражении традиционно обеспечил Китай (табл. 1). Состав топ-5 стран — поставщиков субстанций ЛС сформировали также Индия, Италия, Испания и Германия. Следует отметить, что Италия и Германия продемонстрировали опережающие темпы увеличения объема поставок субстанций ЛС в денежном выражении (58,1 и 88,7% соответственно), чем таковые рынка в целом.

Добавим, что поставки субстанций ЛС из Южной Кореи (которая заняла 6-е место в топ-листе), по сравнению с 2007 г. сократился (на 14,9% в денежном и на 4,0% в натуральном выражении). В это же время значительно увеличился объем поставок субстанций ЛС в денежном выражении из Мексики.

В общем объеме импорта субстанций ЛС в Украину в денежном и натуральном выражении несколько изменился удельный вес стран-поставщиков. По итогам 2008 г. доля поставок субстанций ЛС из Китая в денежном выражении уменьшилась на 5,2% — до 42,2% (рис. 4). Также несколько уменьшился удельный вес импорта субстанций ЛС из Индии и Испании (до 15,5 и 4,6% соответственно). А для Италии и Германии зафиксировано незначительное повышение этого показателя по сравнению с 2007 г. В целом же суммарная доля представленной топ-5 стран — поставщиков субстанций ЛС уменьшилась до 72,3% в общем объеме импорта субстанций ЛС в денежном выражении.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков субстанций ЛС в общем объеме импорта таковых в денежном выражении в 2006–2008 гг.

По итогам 2008 г. максимальную тоннажность поставок субстанций ЛС обеспечивали Китай и Германия. Однако удельный вес Китая по этому показателю уменьшился более чем на 11% по сравнению с 2007 г. (до 41,3%). В это же время почти настолько же увеличилась доля импорта субстанций ЛС из Германии в натуральном выражении, составив 26,6%. Таким образом, поставки субстанций ЛС из Германии в натуральном выражении в 2008 г. обеспечили более чем четверть общего объема импорта.

Теперь рассмотрим некоторые изменения географической структуры импорта продукции in bulk по итогам 2008 г. Отметим, что в целом по итогам 2008 г. отечественные фармкомпании импортировали ЛС в форме продукции in bulk из 16 стран (как и годом ранее). По-прежнему состав топ-3 стран — лидеров по объемам импорта продукции in bulk в денежном выражении третий год подряд остается стабильным. Так, максимальный объем поставок продукции in bulk в Украину в денежном и натуральном выражении в 2008 г. обеспечила Индия, Бельгия и Франция (табл. 2). Тем не менее по сравнению с 2007 г. объемы импорта in bulk из Индии сократились в денежном выражении (как и годом ранее). Заметное увеличение импорта продукции in bulk как в денежном, так и в натуральном выражении продемонстрировали Франция, Китай и Россия. Максимальная доля в общем объеме импорта продукции in bulk по итогам 2008 г. принадлежала Индии, однако по сравнению с 2007 г. этот показатель снизился как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 5 и 6). Впечатляет увеличение удельного веса поставок продукции in bulk в денежном выражении из Франции — до 11,5% (на 7,1%). Также почти 7,0% составила доля поставок продукции in bulk из Китая, а в натуральном выражении этот показатель увеличился до 25,2%.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ЛС в виде продукции in bulk в общем объеме импорта таковой в денежном выражении в 2006–2008 гг.

Рис. 6. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ЛС в виде продукции in bulk в общем объеме импорта таковой в натуральном выражении в 2006–2008 гг.

По итогам 2008 г. крупнейшим получателем субстанций ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении традиционно была столица (табл. 3). Объем поставок этого вида продукции в Киев составил 583,1 млн грн. за 2,7 тыс. т. Причем в денежном выражении этот показатель повысился по сравнению с 2007 г. практически на 28,0%, в натуральном же остался практически на уровне 2007 г. Стоимость 1 весовой единицы импортированных субстанций ЛС в Киев составила 220,0 грн., в 2 раза превысив этот показатель по рынку в целом. Таким образом, столица является получателем наиболее дорогостоящих субстанций ЛС.

Вторым крупнейшим по объему получения этого вида сырья регионом стала Харьковская обл. Здесь показатели прироста объемов поставок субстанций ЛС в натуральном выражении превалировали над таковыми в денежном, что свидетельствует об импорте более дешевого сырья, чем в 2007 г. Аналогичная ситуация характерна также для Черкасской обл. Для этого региона, а также для АР Крым по итогам 2008 г. в разрезе представленной топ-5 отмечают максимальный прирост объема импорта субстанций ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении. Добавим, что для Донецкой обл. (которая вошла в состав топ-10) также отмечают значительное увеличение поставок этого вида продукции. Убыль объема поставок субстанций ЛС в обоих измерениях характерна для Львовской обл. (на 17,2% в денежном и 42,7% в натуральном выражении). Добавим также, что уменьшение тоннажного объема импорта субстанций ЛС отмечают для Винницкой обл.

Удельный вес Киева в общем объеме получения субстанций ЛС по итогам 2008 г. незначительно уменьшился и составил 84,8% в денежном выражении (рис. 7). А в натуральном выражении этот показатель сократился до 42,3% (почти на 15%). По итогам 2008 г. в общем объеме получения субстанций ЛС в денежном выражении несколько уменьшилась доля Харьковской обл.

Рис. 7. Удельный вес регионов — крупнейших получателей субстанций ЛС в общем объеме импорта таковых в денежном выражении в 2006–2008 гг.

В целом же удельный вес топ-5 крупнейших регионов — получателей субстанций ЛС в 2008 г. составил 95,7% поставок в денежном и 90,4% в натуральном выражении.

Как и для продукции субстанций ЛС, так и для in bulk максимальные поставки в 2008 г. также были зафиксированы для Киева (табл. 4). Стабильно третий год подряд состав топ-3 крупнейших регионов — получателей этого вида продукции формируют также Львовская и Харьковская области. В целом в исследуемый период продукцию in bulk поставляли в 5 регионов (еще и в Донецкую и Одесскую области).

Прирост объема импорта ЛС в виде продукции in bulk в денежном выражении в этот период отмечен для Киева. Для двух других регионов из топ-3, напротив, этот показатель характеризовался убылью. В натуральном выражении для первой тройки отмечен прирост объема импорта продукции in bulk по сравнению с 2007 г. Добавим также, что по итогам 2008 г. в разрезе представленной топ-3 крупнейших регионов — получателей ЛС в виде продукции in bulk максимальная средневзвешенная стоимость 1 весовой единицы была отмечена во Львовской обл. (693,6 грн.), что в 2,5 раза выше, чем по рынку в целом.

Доля Киева в общем объеме получения продукции in bulk по итогам 2008 г. как в денежном, так и в натуральном выражении увеличилась до 60,8 и 80,2% соответственно (рис. 8). В это же время удельный вес Львовской и Харьковской областей по сравнению с 2007 г. уменьшился в денежном и натуральном выражении. В 2008 г. Львовская обл. аккумулировала 30,7% общего объема импорта продукции in bulk в денежном и 12,0% в натуральном выражении. Для Харьковской обл. эти показатели были ниже — соответственно 8,1 и 7,7%.

Рис. 8. Удельный вес регионов — крупнейших получателей ЛС в виде продукции in bulk в общем объеме импорта таковой в денежном и натуральном выражении в 2006–2008 гг.

Анализируя структуру ассортимента ввозимой продукции за 2008 г., в первую очередь, следует отметить, что количество наименований поставляемой продукции in bulk по сравнению с прошлым годом практически не изменилось и составило 65 единиц. А таковое наименований импортированных субстанций ЛС увеличилось по сравнению с 2007 г. более чем на 50% и составило 549 единиц.

При этом состав участников поставляемой продукции как в первом, так и во втором случае претерпел значительные изменения. Соответственно изменились и рейтинги импортируемого сырья.

По итогам исследуемого периода рейтинг субстанций ЛС в денежном выражении, как и в 2007 г., возглавил ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, следующую позицию сохранил за собой ЦЕФТРИАКСОН, за ним следует КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ (табл. 5). Также в топ-листе появилось несколько участников, не заявленных в рейтинге за 2007 г. В общем объеме импорта субстанций ЛС в 2008 г. доля представленной топ-10 субстанций ЛС в денежном выражении несколько уменьшилась по сравнению с 2007 г. и составила 35,6%.

Традиционно значительный тоннажный объем ввоза ГЛИЦЕРИНА обеспечил ему позицию лидера в рейтинге по объему импорта субстанций ЛС в натуральном выражении (табл. 6). Топ-3 лидеров по этому показателю в 2008 г., как и годом ранее, дополнили КИСЛОТА ЛИМОННАЯ и КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ. Добавим также, что в представленном рейтинге появились ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД и ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ.

По итогам 2008 г., как и в 2006 и 2007 г., рейтинг по объему импорта продукции in bulk в денежном выражении возглавляет ПРИОРИКС (табл. 7). С 4-й и 5-й позиций по итогам 2007 г. на 2-ю и 3-ю в 2008 г. переместились ЦЕФТРИАКСОН и ХУМУЛИН. За 2008 г., как и годом ранее, рейтинг по объемам импорта ЛС в виде продукции in bulk в натуральном выражении возглавил ЦЕФТРИАКСОН (табл. 8), который также занял 2-ю позицию в топ-листе субстанций ЛС по объему импорта в денежном выражении. На рынке аптечных продаж в 2008 г. этот препарат занял 7-ю позицию в рейтинге брэндов по объему аптечных продаж ЛС. В целом по итогам 2008 г. представленная топ-10 ЛС по объему импорта продукции in bulk также пополнилась несколькими новыми участниками, которые заняли выгодные позиции. Представленная топ-10 ЛС аккумулировала более 86% общего объема импорта в виде продукции in bulk в натуральном выражении.

ИТОГИ

Составной отечественного производства ЛС являются импортные субстанции ЛС и продукция in bulk. Прирост объема поставок субстанций ЛС намного опережает таковой по продукции in bulk. Удельный вес субстанций ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении аккумулировал в 2008 г. львиную долю в общем объеме импорта (субстанций ЛС + продукции in bulk) — 88,2 и 94,8% соответственно. Объем поставок продукции in bulk в 2008 г. незначительно увеличился в денежном выражении, а в натуральном — более чем на 50%. В целом структура поставок субстанций ЛС и продукции in bulk остается практически стабильной. Количество стран — импортеров субстанций ЛС несколько увеличилось, а для in bulk — почти не изменилось по сравнению с 2007 г. Заметное увеличение продемонстрировали поставки продукции in bulk из Китая и России.

Более дорогостоящей является продукция in bulk. Тем не менее стоимость 1 ее весовой единицы по итогам 2008 г. значительно снизилась — на 32,2% до 270 грн., а для субстанций ЛС этот показатель уменьшился до 109 грн. Еще годом ранее закупались более дорогая продукция in bulk. Таким образом, учитывая снижение стоимости субстанций ЛС и продукции in bulk в 2008 г. предполагать повышение средневзвешенной стоимости для ЛС отечественного производства, существенно отличающееся от курсовых колебаний валют, оснований нет.

Оксана Сергиенко, Юлия Бондаренко