"Lobur" - новости медицины

Еще на прошлой неделе мы говорили о развитии розничного фармрынка, оперируя предварительными данными, а уже сегодня можем сообщить о результатах работы операторов по итогам не совсем простого I кв. 2009 г.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I кв. 2009 г. общий объем аптечных продаж увеличился на 23,5% в денежном выражении и сократился на 16,2% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., составив 4,9 млрд грн. за 426,1 млн упаковок (табл. 1). При этом в марте 2009 г. аптечными учреждениями было реализовано товаров на сумму 1,7 млрд грн. за 149,6 млн упаковок. Темпы прироста/убыли составили +24,1% в денежном и –13,5% в натуральном выражении. Если взглянуть на развитие розничного фармрынка за первые 3 мес текущего года, то наибольший его объем в денежном и натуральном выражении характерен для первого весеннего месяца.

В целом по итогам I кв. 2009 г. для всех категорий товаров отмечают уменьшение количества реализованных упаковок. Наиболее активно увеличивался объем продаж изделий медицинского назначения (ИМН) — +36,4% и лекарственных средств (ЛС) — +22,9% в денежном выражении. Для косметики и биологически активных добавок (БАД) этот показатель был ниже общерыночного. Доля этих категорий товаров уменьшилась в денежном выражении. Следует отметить, что события в марте 2009 г. развивались по сценарию, отмеченному в январе и феврале этого года.

Пожалуй, для всех операторов важно и интересно видеть развитие фармрынка не только в национальной валюте, но и в долларовом эквиваленте. Напомним, в предыдущей публикации сообщалось, что в январе–феврале 2009 г. общий объем рынка составил 407,9 млн дол. США, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,2%. Если говорить о каждом месяце отдельно, то в январе 2009 г. убыль общего объема аптечных продаж в долларах составила –15,1%, а в феврале –22,9%. Уже в марте 2009 г. этот показатель составил –18,6%, а в абсолютном значении достиг 223,0 млн дол. Такую же убыль продемонстрировал рынок ЛС — до 182,3 млн дол.

В целом же по итогам I кв. 2009 г. объем розничного фармрынка в долларах уменьшился на 19,0% по сравнению с I кв. 2008 г. и составил 630,8 млн дол. (рис. 1). Минимальная убыль объема продаж по этому показателю отмечена для ИМН (на 10,5%; рис. 2). Для ЛС убыль объема продаж в долларах в I кв. 2009 г. составила 19,4% (до 519,8 млн дол.). Конечно, годом ранее ситуация была кардинально иной. В I кв. 2009 г., как в январе и феврале, наибольшую убыль объема аптечных продаж в долларовом эквиваленте демонстрировала парафармацевтическая продукция.

Возвращаясь к объему розничного фармрынка в национальной валюте (где картина совершенно иная), несколько слов скажем о макроэкономической ситуации.

Напомним, что инфляция в январе 2009 г. по отношению к январю 2008 г. составила 22,3%. В феврале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составила 20,9%. Уже в марте 2009 г. инфляция по сравнению с мартом прошлого года была на уровне 18,1% (данные Государственного комитета статистики).

Поэтому неудивительно, что повышается и стоимость продукции, представленной на полках аптечных учреждений.

По итогам I кв. 2009 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки увеличилась для всех категорий товаров «аптечной корзины». Для ИМН и ЛС она увеличилась более чем на 50% (до 3,2 и 15,3 грн. соответственно; рис. 3). А для косметики и БАД — до 19,1 и 15,5. В марте 2009 г. сохранилась такая же тенденция.

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ

Как в нескольких словах можно характеризовать влияние отечественных и зарубежных производителей на розничном фармрынке? Ранее мы не раз говорили, что доля товаров зарубежного производства в денежном выражении постепенно увеличивалась и составляла более 75%, а в натуральном — около 45%. Таким образом, удельный вес товаров отечественного производства в общем объеме аптечных продаж составил около четверти в денежном выражении и более половины в натуральном.

С начала нынешнего года их сфера влияния начала изменяться. В I кв. 2009 г. впервые в общем объеме аптечных продаж доля товаров зарубежного производства продемонстрировала незначительное уменьшение в денежном выражении до 76,2% (табл. 2). В натуральном же их вклад уменьшился более заметно — до 42,7% (см. табл. 2, 3). По итогам января–февраля 2009 г. этот показатель увеличивался в денежном выражении, а в натуральном демонстрировал убыль. Уже в марте 2009 г. доля товаров зарубежного производства в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении уменьшилась с 76,6% до 75,1%, а в натуральном — с 46,4% до 41,8%. На рынке ЛС в марте 2009 г. их доля также уменьшилась — до 75,8 и 34,7% в денежном и натурально выражении.

Отечественные производители, в свою очередь, увеличили свой удельный вес на рынке ЛС в денежном и натуральном выражении в марте 2009 г. до 24,2 и 65,3% соответственно.

В целом по итогам I кв. 2009 г. в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении доля ЛС и ИМН зарубежного производства несколько увеличилась. А темпы прироста косметики и БАД зарубежного производства в денежном выражении были ниже, чем таковые отечественного производства. Украинские производители увеличили свою долю для этих категорий товаров как в денежном, так и в натуральном выражении.

В одной из наших публикаций (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 14 (685) от 06.04.2009 г. — «Аптеке на заметку! Аптечный ассортимент в общерыночных тенденциях») мы рассказывали о том, что в начале текущего года ценовая политика операторов не соответствовала рыночным реалиям. В феврале 2009 г. доля украинских препаратов в денежном выражении начала увеличиваться в общем объеме продаж ЛС. Однако вследствие того, что инфляционная составляющая прироста объема продаж украинских ЛС не соответствовала общерыночной, отечественные производители, можно сказать, недополучили часть прибыли. А зарубежные успели несколько уменьшить долю на рынке, потому как потребитель предпочел менее дорогостоящие отечественные ЛС.

РЫНОК ЛС

В марте 2009 г. объем выручки аптечных учреждений от реализации ЛС составил 1,4 млрд грн. за 91,9 млн упаковок, что на 24,0% больше в денежном и на 13,8% меньше в натуральном выражении (рис. 4, 5).

По итогам I кв. 2009 г. общий объем рынка ЛС составил 4,0 млрд грн. за 260,9 млн упаковок. Темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составили +22,9% и –18,9% в денежном и натуральном выражении соответственно. Сразу же следует сказать, что в исследуемый период увеличился удельный вес рецептурных препаратов — до 51,6% в денежном выражении и до 31,1% в натуральном.

Мы не раз утверждали, что инфляционная составляющая — наиболее мощный фактор увеличения рынка ЛС. В январе и феврале 2009 г. этот показатель внес в общий прирост рынка ЛС более 60%, а уже в марте — 59,2% (рис. 6). Индексы замещения и эластичности спроса с начала года демонстрируют убыль. Отметим, что инновационный индекс в марте 2009 г. приблизился к отметке 3%.

Возможно, пришло наконец-то время для того, чтобы влияние инфляционных процессов на общий прирост рынка ЛС начало уменьшаться (ведь оно уж очень велико!)?

Напомним, что темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в январе 2009 г. составили +60,1%, в феврале — 51,7%. В абсолютном значении в эти месяцы средневзвешенная стоимость составляла 15,4 грн. А в марте 2009 г. этот показатель составил 15,3 грн., увеличившись на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Таким образом, можно констатировать, что средневзвешенная стоимость ЛС в марте 2009 г. понемногу начала замедлять темпы роста.

ЦЕНОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ЛС

В течение предыдущего года активное развитие на рынке ЛС демонстрировала высокостоимостная ниша. Ежемесячно ее доля увеличивалась, по итогам 2008 г. составив 63,2% в денежном выражении.

В январе 2009 г. удельный вес высокостоимостной ниши на рынке ЛС увеличился и составил 68,5% (!). В феврале он продолжал расти по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и достиг 67,3%. А уже в марте 2009 г. ситуация изменилась — этот показатель снизился почти на 2% — до 66,5%.

Несколько слов о ценовой структуре рынка ЛС. В общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении доля высокостоимостной ниши незначительно увеличилась по сравнению с I кв. 2008 г. и составила 67,5%, а в натуральном — уменьшилась до 17,3% (табл. 4). Причем если взглянуть на убыль количества реализованных упаковок в исследуемый период в разрезе ценовых ниш, то максимальное снижение этого показателя характерно как раз для высокостоимостной ниши (–27,9%).

В целом ежемесячно с начала текущего года темпы прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении для высокостоимостной ниши были выше таковых в целом по рынку ЛС. Однако по итогам I кв. 2009 г. для среднестоимостных ЛС этот показатель был немного выше (+24,6%), опередив таковой высокостоимостной ниши. Это обусловлено тем, что именно в марте 2009 г. в аптечных учреждениях было реализовано ЛС, относящихся к среднестоимостной нише, на 33,4% (в денежном выражении) больше, чем в марте 2008 г. Для высокостоимостной ниши темпы прироста составили 20,8%.

Что касается средневзвешенной стоимости препаратов в разрезе исследуемых ценовых ниш, то в I кв. 2009 г. максимальное ее повышение отмечают для высокостоимостных ЛС — более чем на 70,0%, почти до 60 грн. (рис. 7). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС среднестоимостной ниши достигла 11,1 грн., а низкостоимостной — 1,9 грн.

АТС-КЛАССИФИКАЦИЯ

Если говорить о фармакотерапевтической структуре рынка ЛС, то она была стабильной. Традиционно в разрезе групп АТС-классификации первого уровня наибольший объем аптечных продаж в I кв. 2009 г. отмечают для препаратов группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Максимальное увеличение объема реализации отмечено для препаратов группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» — на 31,8% — до 539,9 млн грн. Удельный вес этой группы препаратов увеличился почти на 1% и составил 13,5%. Для групп R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения» темпы прироста объема аптечных продаж в денежном выражении были ниже общерыночных. Подобную ситуацию отмечали также по итогам января–февраля 2009 г. В общем объеме продаж ЛС удельный вес групп R и N уменьшился по сравнению с I кв. 2008 г. Более внимательный взгляд на развитие групп, вошедших в категорию «Прочие», свидетельствует о значительном увеличении объема аптечных продаж группы H «Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)» — на 51,4% (до 36,0 млн грн.) по сравнению с I кв. 2008 г.

Что касается групп АТС-классификации третьего уровня, то максимальный объем аптечных продаж в I кв. 2009 г. отмечают для препаратов группы М01А «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства» — 192,3 млн грн. (табл. 5). Отметим, что в марте 2009 г. первенство по этому показателю получила группа N02B «Прочие анальгетики и антипиретики».

Максимальные темпы прироста объема продаж в I кв. 2009 г. в разрезе топ-10 отмечают для группы R01A «Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа» — 32,4%. Представленная топ-10 стабильно аккумулирует около 30% общего объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.

УЧАСТНИКИ

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении как в I кв., так и в марте 2009 г. возглавил АКТОВЕГИН (табл. 6, 7). На 2-й позиции в I кв. 2009 г. находился ЭССЕНЦИАЛЕ, а в марте — КОЛДРЕКС, который в общем рейтинге по объемам аптечных продаж в денежном выражении за I кв. занял 6-е место среди брэндов ЛС. Годом ранее этот брэнд ЛС был за пределами топ-10. Вполне очевидно, что такой прорыв ему обеспечила рекламная поддержка, осуществленная в марте и по итогам I кв. 2009 г. (более подробно читайте с. 14–15 «Оптимизация ресурсов»). Учитывая, что в I кв. (зимне-весенний период) люди более подвержены различным простудным заболеваниям, не удивительно, что в рейтинге высокие позиции занимают препараты так называемой группы cough&cold.

Рейтинг крупнейших маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в I кв. 2009 г. традиционно возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 8). 2-е место в обоих топ-листах занимает «Sanofi-Aventis», 3-е место закреплено за украинским фармпроизводителем — компанией «Фармак». Эта тройка лидеров возглавила рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС и за март 2009 г.

В целом общее количество участников, занимающихся продвижением ЛС, по сравнению с I кв. 2008 г. практически не изменилось и составило 557 компаний. Доля представленной топ-20 составила почти 47% общего объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.

ИТОГИ

Позади I кв. 2009 г. В нелегких условиях операторы фармрынка продолжали сражаться за то, чтобы быть и творить на нем…

Сферы влияния между товарами отечественного и зарубежного производства на розничном фармрынке перераспределялись не по привычному сценарию. По итогам I кв. 2009 г. влияние последних в общем объеме товаров «аптечной корзины» несколько снизилось. А для парафармацевтической продукции зарубежного производства даже отмечено некоторое уменьшение доли как в денежном, так и натуральном выражении. В марте 2009 г. удельный вес ЛС зарубежного производства продемонстрировал уменьшение (до 75,8% в денежном выражении).

Как прогнозировали операторы, в условиях мирового финансового кризиса большие шансы получили украинские производители. И, как показали результаты I кв. 2009 г., они их реализовали. В этот период доля ЛС отечественного производства в денежном и натуральном выражении в общем объеме аптечных продаж увеличилась до 22,9 и 65,2% соответственно. Вполне очевидно, что украинские производители будут и в дальнейшем использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.

Уже в марте их доля увеличилась более значимо, чем по итогам I кв. 2009 г., как на рынке аптечных продаж в целом, так и в сегменте ЛС.

Следует отметить, что в марте 2009 г. темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС составляли не 60% и не 50%, а около 44%. В абсолютном значении она снизилась на 0,1 грн. по сравнению с предыдущими месяцами — до 15,3 грн.

В целом за I кв. 2009 г. на рынке ЛС доля высокостоимостных препаратов в денежном выражении уже начала сбавлять темпы своего роста и составила 67,5%. Обусловлено это было тем, что в марте впервые удельный вес этой ценовой ниши уменьшился в денежном выражении — до 66,5%. В это же время несколько увеличилась доля среднестоимостных ЛС (до 27,5%).

Рекламная активность операторов принесла хорошие результаты — некоторые из рекламировавшихся брэндов ЛС в I кв. 2009 г. заняли хорошие позиции в рейтинге брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении (например КОЛДРЕКС и МЕЗИМ).

Наш волнующий отечественный рынок в начале 2009 г. претерпел различные изменения и, слава Богу, не надломился. Еще в 2008 г. (за исключением последних месяцев) он был расположен к операторам. И теперь их очередь быть благосклонными и бороться за него.

Мы, в свою очередь, будем прилагать все усилия и стараться держать Вас в курсе всех последних событий, происходящих на фармрынке, ведь у нас для этого есть не только желание, но и мощные ресурсы!

Рис. 1. Объем аптечных продаж (дол. США) в I кв. 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2. Темпы прироста/убыли различных категорий товаров «аптечной корзины» и рынка в целом в долларовом эквиваленте в I кв. 2008–2009 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в I кв. 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4. Объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–марте 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 5. Объем аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–марте 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6. Индикаторы прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–марте 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Рис. 7. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в I кв. 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

*В общий объем аптечных продаж ИМН включены объемы реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации

Оксана Сергиенко