Знать куда бежать! Аптечные продажи в Украине: январь–февраль 2009 г.

Печать
Напомним, что в январе 2009 г. объем импорта ГЛС в Украину составил 521,6 млн грн. за 1,3 тыс. т, увеличившись по сравнению с январем 2008 г. на 14% в денежном и сократившись на 20% в натуральном выражении. Для того чтобы, как говорится, держать руку на пульсе и оперативно знакомить нашего читателя со всем свеженьким, в данной публикации мы сразу же рассмотрим развитие фармрынка за первые два месяца 2009 г. При подготовке публикации использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

В январе–феврале 2009 г. общий объем розничного фармрынка составил 3,1 млрд грн. за 276,5 млн упаковок, увеличившись в денежном выражении на 23,2% и сократившись в натуральном на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (табл. 1). Объем продаж товаров «аптечной корзины» в эти два месяца был практически одинаковым как в денежном, так и натуральном выражении. В январе 2009 г. аптечными учреждениями было реализовано товаров на сумму 1,6 млрд грн. за 136,6 млн упаковок. Темпы прироста/убыли составили +29,4% в денежном и –16,3% в натуральном выражении к январю 2008 г. В феврале 2009 г. объем розничного фармрынка составил 1,6 млрд грн. за 140,0 млн упаковок, что на 17,5% больше в денежном и на 18,6% меньше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в январе темпы прироста розничного рынка аптечных продаж составляли почти 30% в денежном выражении, а в феврале уже не достигли этой отметки.

Таблица 1Объем аптечных продаж по категориям товаров в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года
Январь–февральМлн грн.Удельный вес категории, %Δ, %Млн упаковокУдельный вес категории, %Δ, %

ЛС

20071501,684,6197,565,8
20082124,283,341,5215,064,18,9
20092599,082,822,4169,061,1–21,4

ИМН*

2007141,98,089,529,8
2008212,28,349,5103,931,016,1
2009290,39,236,892,733,5–10,7

Косметика

200783,44,77,92,6
2008128,75,054,49,12,715,7
2009151,24,817,58,23,0–10,2

БАД

200747,02,75,51,8
200884,63,379,97,22,131,3
2009100,03,218,16,62,4–8,1

Всего

20071773,9300,3
20082549,743,7335,211,6
20093140,523,2276,5–17,5

*В общий объем аптечных продаж ИМН включены объемы реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации

По итогам января–февраля 2009 г. быстрее рынка в денежном выражении увеличивались аптечные продажи изделий медицинского назначения (ИМН) (+36,8%), а темпы объема реализации лекарственных средств (ЛС) находились практически на уровне общерыночного развития (+22,4%). В целом доля ЛС в общем объеме розничного фармрынка в январе–феврале 2009 г. составила около 83,0% в денежном и 61% в натуральном выражении.

Конечно, довольно интересно знать, как выглядит рынок «в долларах». Объем каждой из исследуемых категорий товаров «аптечной корзины» уменьшился в долларовом эквиваленте и, как и прогнозировали многие эксперты фармрынка, максимальное снижение этого показателя отмечено для парафармацевтических товаров — косметики и биологически активных добавок (БАД) (рис. 1). По сравнению с январем–февралем 2008 г. объем аптечных продаж каждой из этих категорий в долларах уменьшился более чем на 20%. В этой валюте наименьшая убыль объема продаж (10,3%) отмечена для ИМН. А для наиболее важной категории товаров «аптечной корзины» — ЛС — убыль объема продаж в долларовом эквиваленте составила почти 20% (337,5 млн дол.). В целом объем розничного фармрынка в долларовом эквиваленте уменьшился за январь–февраль 2009 г. на 19,2%. Позволю себе добавить, что такое снижение на данном этапе все же далеко не худший результат.

Рис. 1 Объем аптечных продаж (дол. США) по категориям товаров в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 1. Объем аптечных продаж (дол. США) по категориям товаров в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Что касается средневзвешенной стоимости 1 упаковки товаров «аптечной корзины», то здесь произошли значительные изменения в сторону повышения. Например, в январе–феврале 2009 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС увеличилась на 55,7% по сравнению с январем–февралем 2008 г. и составила 15,4 грн. за упаковку (рис. 2). Для ИМН этот показатель также повысился более чем на 50% — до 3,1 грн. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки косметики и БАД повысилась на 30,8 и 28,6% — до 18,5 и 15,1 грн. за упаковку соответственно. Таким образом, если ранее наиболее активные темпы прироста средневзвешенной стоимости демонстрировали парафармацевтические товары, то в январе–феврале 2009 г. первенство по этому показателю принадлежало ЛС.

Рис. 2 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Cледует перейти к вопросу распределения сферы влияния на розничном фармрынке со стороны зарубежных и отечественных товаров. В исследуемый период 2009 г. почти 77% общего объема реализованной аптеками продукции в денежном выражении обеспечили товары зарубежного производства, а по количеству реализованных упаковок — отечественные фармкомпании с долей почти 57% (табл. 2, 3). Отметим, что отечественные производители на рынке ЛС увеличили свою долю в натуральном выражении в январе–феврале 2009 г. на 4,7% до 65,1%. В целом по рынку в январе–феврале 2009 г. объем реализации ЛС в натуральном выражении уменьшился на 21,4%, тогда как для ЛС зарубежного производства этот показатель снизился на 30,7%. Для сравнения отметим, что объем продаж ЛС отечественного производства продемонстрировал убыль на 15,3%. Для косметики и БАД зарубежного производства в натуральном выражении отмечают большую убыль объема продаж, чем в целом по рынку. В то же время удельный вес косметики и БАД отечественного производства увеличился в денежном и натуральном выражении.

Таблица 2Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Январь–февраль

Товары зарубежного производства

Товары отечественного производства

Млн грн.Удельный вес категории, %Δ,%Млн грн.Удельный вес категории, %Δ,%

ЛС

20071127,675,1374,024,9
20081630,776,844,6493,623,232,0
20092022,477,824,0576,622,216,8

ИМН*

2007102,572,239,427,8
2008157,874,453,954,425,637,9
2009219,775,739,270,624,330,0

Косметика

200759,771,623,728,4
200897,675,863,531,124,231,5
2009110,373,013,040,927,031,4

БАД

200725,854,921,245,1
200855,265,2113,529,534,839,0
200961,761,711,838,338,329,8

Всего

20071315,674,2458,325,8
20081941,276,147,5608,523,932,8
20092414,176,924,4726,423,119,4


Таблица 3Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Январь–февраль

Товары зарубежного производства

Товары отечественного производства

Млн упаковокУдельный вес категории, %Δ,%Млн упаковокУдельный вес категории, %Δ,%

ЛС

200772,336,6125,263,4
200885,039,517,7130,060,53,8
200958,934,9-30,7110,165,1–15,3

ИМН*

200749,855,739,644,3
200860,458,221,343,541,89,7
200955,259,5–8,737,640,5–13,6

Косметика

20073,645,84,354,2
20084,347,720,54,852,311,6
20093,846,6–12,44,453,4–8,2

БАД

20071,323,04,277,0
20081,824,841,75,475,228,3
20091,624,1–10,75,075,9–7,3

Всего

2007126,942,3173,357,7
2008151,645,219,4183,654,85,9
2009119,543,2–21,2157,056,8–14,5

ЛС В АПТЕКАХ

Как в январе, так и в феврале 2009 г. аптечными учреждениями было реализовано ЛС на сумму 1,3 млрд грн. за 84,5 млн упаковок. Темпы прироста объема рынка ЛС в денежном выражении в январе 2009 г. приблизились к отметке 30%, а в феврале составили немногим более 15% (рис. 3). Количество реализованных упаковок ЛС традиционно демонстрировало убыль — в январе 2009 г. на 19,3%, а в феврале — на 23,4%.

Рис. 3 Объем аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста /убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3. Объем аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста /убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как уже отмечалось выше, средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в январе–феврале 2009 г. достигла 15,4 грн. Учитывая все происходящие на фармрынке события и повышение стоимости ЛС, интересно взглянуть на развитие средневзвешенной стоимости препаратов в разрезе отечественного и зарубежного производства. В исследуемый период 2009 г. для ЛС зарубежного производства этот показатель повысился практически на 80% и достиг в среднем 34,3 грн. за упаковку (рис. 4). Для ЛС отечественного производства темпы прироста средневзвешенной стоимости были в 2 раза ниже (+37,9%), и в абсолютном значении этот показатель составил 5,2 грн. Таким образом, несмотря на повышение средневзвешенной стоимости ЛС более доступными в начале года были препараты украинского производства. Вполне логично, что доля таких ЛС увеличилась в общем объеме рынка ЛС в натуральном выражении почти на 5% (cм. табл. 3).

Рис. 4 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе отечественного и зарубежного производства в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с январем–февралем предыдущего года

Рис. 4. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе отечественного и зарубежного производства в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с январем–февралем предыдущего года

Так какими же факторами был обусловлен прирост рынка ЛС в денежном выражении в январе в размере 29,2% и в феврале — 16,2%? Прежде всего отметим, что согласно данным Государственного комитета статистики индекс потребительских цен (инфляция) в январе 2009 г. составил 22,3%, а в феврале — 20,9% (www.ukrstat.gov.ua). Именно эта инфляционная составляющая является наиболее мощным фактором увеличения рынка ЛС. В январе и феврале этот показатель внес в общий прирост рынка ЛС более 60% (рис. 5). Индексы замещения и эластичности спроса в эти месяцы характеризовались убылью. Что касается структурных изменений, вызванных эластичностью спроса, то в январе 2009 г. они увеличили рынок ЛС всего на 2,7%, а в феврале — на 2,5% по сравнению с аналогичными периодами 2008 г.

Рис. 5 Индикаторы прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–феврале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Рис. 5. Индикаторы прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–феврале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

По-прежнему лидером по количеству проданных упаковок в исследуемый период 2009 г. была низкостоимостная ниша — 81,4 млн упаковок или 48,2% общего объема рынка ЛС в натуральном выражении (табл. 4). Причем если ранее доля этой ценовой ниши уменьшалась в общем объеме аптечных продаж ЛС, то уже в январе–феврале эта тенденция изменилась.

Таблица 4Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Январь–февральМлн грн.Удельный вес ниши, %Δ, %Млн упаковокУдельный вес ниши, %Δ, %

Низкостоимостная

2007124,18,398,750,0
2008152,17,222,699,546,30,8
2009163,06,37,181,448,2–18,2

Среднестоимостная

2007428,728,567,134,0
2008560,926,430,874,634,711,2
2009670,825,819,658,534,6–21,5

Высокостоимостная

2007948,963,231,716,1
20081411,266,448,741,019,129,4
20091765,267,925,129,117,2–29,0

Всего

20071501,6197,5
20082124,241,5215,08,9
20092599,022,4169,0–21,4

С другой стороны, традиционными лидерами на рынке ЛС по денежному показателю были дорогостоящие препараты. В январе–феврале 2009 г. именно для препаратов высокостоимостной ниши отмечают максимальное увеличение объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 25,1% до 1,8 млрд грн. Количество реализованных упаковок таковых уменьшилось на 29% — до 29,1 млн упаковок. А для среднестоимостной ниши развитие объема аптечных продаж было схожим с таковым дорогостоящих ЛС — в денежном выражении он увеличился, а в натуральном — сократился.

Средневзвешенная стоимость препаратов этой ценовой ниши в январе–феврале 2009 г. повысилась более чем на 50,0% — до 11,5 грн. (рис. 6). Для низкостоимостных препаратов этот показатель по сравнению аналогичным периодом 2008 г. увеличился на 50 коп. — до 2,0 грн. Средневзвешенная стоимость наиболее выгодных для аптечных учреждений препаратов высокостоимостной ниши повысилась более чем на 70% и достигла 60,6 грн.

Рис. 6 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в январе–феврале 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Теперь несколько слов о продажах рецептурных и безрецептурных препаратов. По итогам января–февраля 2009 г. темпы прироста объема аптечных продаж в денежном выражении для рецептурных ЛС составили +30,6% (до 1,4 млрд грн.), тогда как для безрецептурных — +14,5% (до 1,2 млрд грн.). В целом за исследуемый период 2009 г. доля рецептурных препаратов увеличилась и составила 52% общего объема продаж ЛС в денежном и 31,0% в натуральном выражении. В это же время средневзвешенная стоимость рецептурных препаратов повысилась почти на 64% — с 15,7 до 25,8 грн., а безрецептурных на 46,6% — с 7,3 до 10,7 грн.

Таким образом, влияние финансового кризиса больше отразилось на безрецептурных препаратах. И если ранее доля рецептурных ЛС в общем объеме рынка в денежном выражении росла планомерно — в январе–феврале 2007 г. она составляла 48,3%, в аналогичный период 2008 г. — 48,7%, то уже по итогам исследуемого периода она достигла 52%.

Фармакотерапевтическая структура рынка ЛС была стабильной. В январе–феврале 2009 г. максимальную выручку аптечным учреждениям обеспечили препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (рис. 7). Их вклад составил 602,5 млн грн., или 23,2% общего объема продаж ЛС в денежном выражении. Наибольшее увеличение объема реализации в разрезе представленной топ-5 отмечают для препаратов группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» — на 35,7% — до 355,4 млн грн. Доля этой группы препаратов увеличилась более чем на 1% и составила 13,7%. Для трех других групп, сформировавших состав топ-5, — R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения» темпы прироста объема аптечных продаж в денежном выражении были ниже общерыночных. Удельный вес каждой из них уменьшился по сравнению с январем–февралем 2008 г. Следует отметить, что в категории «Прочие» значительное увеличение объема аптечных продаж продемонстрировали группы S «Средства, действующие на органы чувств» и H «Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)» — на 44,2 и 55,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Вклад этих препаратов в общую выручку аптечных учреждений в денежном выражении составил около 2 и 1% соответственно.

Рис. 7 Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж в денежном выражении в январе–феврале 2007–2009 гг.

Рис. 7. Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж в денежном выражении в январе–феврале 2007–2009 гг.

Что касается групп АТС-классификации третьего уровня, то максимальный объем аптечных продаж по итогам января–февраля 2008 г. отмечают для препаратов группы M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства» — 125,0 млн грн. Для этой группы, а также для G04B «Прочие средства, применяемые в урологии, включая спазмолитики» отмечают наибольшие темпы прироста объема продаж в разрезе топ-10. На 2-м месте находятся ЛС группы N02B «Прочие анальгетики и антипиретики», объем реализации которых ненамного уступил препаратам группы M01A и составил 117,3 млн грн.

Если говорить о брэндах ЛС, обеспечивающих аптекам максимальный объем продаж, то кардинальных изменений среди них не произошло. Пальму первенства по объемам аптечных продаж ЛС в денежном выражении как в январе, так и феврале 2009 г. получил АКТОВЕГИН (табл. 5, 6). Практически половина участников в каждом из представленных рейтингов улучшила свои позиции по сравнению с рейтингом за январь и февраль 2008 г. 2-е место в рейтинге брэндов ЛС по объемам продаж в денежном выражении в январе 2009 г. занял МЕЗИМ, а в феврале — ЭССЕНЦИАЛЕ. Конечно, некоторые участники представленных топ-листов улучшили свои позиции по сравнению с январем и февралем 2008 г.

Таблица 5Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в январе 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за январь 2007–2008 гг.
Брэнд

№ п/п, год

200920082007
АКТОВЕГИН133
МЕЗИМ222
ЭССЕНЦИАЛЕ311
ЭНАП41211
МИЛДРОНАТ545
ПРЕДУКТАЛ666
ЛАЗОЛВАН778
КЕТАНОВ82113
НО-ШПА999
ВИТРУМ10810
КОЛДРЕКС111315
ЦЕФТРИАКСОН1254
КАНЕФРОН132638
ЛИНЕКС142216
КАРСИЛ154037
АУГМЕНТИН161726
ФЕЗАМ17107
НАТРИЯ ХЛОРИД181112
ПРОСТАМОЛ УНО191419
ДИКЛОБЕРЛ203021


Таблица 6Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в феврале 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за февраль 2007–2008 гг.
Брэнд

№ п/п, год

200920082007
АКТОВЕГИН116
ЭССЕНЦИАЛЕ222
МИЛДРОНАТ339
МЕЗИМ4714
ЭНАП52118
КОЛДРЕКС6123
АМИЗОН7810
ВИТРУМ868
ПРЕДУКТАЛ9912
НАТРИЯ ХЛОРИД101817
НО-ШПА111915
ЛАЗОЛВАН1251
ЦЕФТРИАКСОН13105
КАНЕФРОН142856
КЕТАНОВ153325
АРБИДОЛ1647
ФАРМАЦИТРОН171620
АНАФЕРОН181113
ФЕРВЕКС19134
АУГМЕНТИН201723

Лавры первенства в рейтинге крупнейших маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в январе и феврале 2009 г. традиционно получила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 7, 8). 2-е место в обоих топ-листах занимает «Sanofi-Aventis». Следует отметить, что состав топ-20 маркетирующих организаций не изменился. Каждая из них аккумулировала более 45% всего рынка аптечных продаж ЛС в январе и феврале 2009?г. Некоторые компании, вошедшие в состав топ-20 (более 10?в январе и феврале 2009?г.), продемонстрировали развитие выше общерыночного.

Таблица 7Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за январь 2007–2008 гг.
Маркетирующая организация

№ п/п, год

200920082007
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)111
Sanofi-Аventis (Франция)222
Nycomed (Норвегия)31318
KRKA (Словения)486
Sandoz (Швейцария)535
GlaxoSmithKline (Великобритания)667
Фармак (Украина)778
Дарница (Украина)843
Gedeon Richter (Венгрия)91514
Servier (Франция)101011
Артериум Корпорация (Украина)1154
Heel (Германия)121113
Bayer Consumer Care
(Швейцария)
13910
Actavis Group (Исландия)141915
Борщаговский ХФЗ (Украина)15129
Boehringer Ingelheim (Германия)161616
Здоровье (Украина)171412
Bittner (Австрия)182021
Solvay Pharmaceuticals
(Нидерланды)
191719
Ranbaxy (Индия)202120


Таблица 8Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в феврале 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за февраль 2007–2008 гг.
Маркетирующая организация

№ п/п, год

200920082007
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)111
Sanofi-Aventis (Франция)222
Фармак (Украина)336
KRKA (Словения)487
Дарница (Украина)563
Nycomed (Норвегия)61217
GlaxoSmithKline (Великобритания)754
Sandoz (Швейцария)848
Артериум Корпорация (Украина)975
Gedeon Richter (Венгрия)101515
Servier (Франция)111111
Bayer Consumer Care
(Швейцария)
1299
Борщаговский ХФЗ (Украина)131310
Actavis Group (Исландия)141718
Здоровье (Украина)151614
Boehringer Ingelheim (Германия)161413
Heel (Германия)171012
Bittner (Австрия)181820
Solvay Pharmaceuticals
(Нидерланды)
192022
Ranbaxy (Индия)202121

В целом на рынке ЛС в январе и феврале участвовало около 530 маркетирующих организаций. Это количество практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

ИТОГИ

Уже первые шаги в текущем году подтвердили прогнозы, звучавшие из уст операторов, о том, что потребитель в целях экономии денежных средств переориентируется и сконцентрирует внимание на ЛС, а парафармацевтическая продукция отойдет на второй план. Сразу же на рынке ЛС возросла доля рецептурных ЛС — до 52%.

Удельный вес высокостоимостных препаратов на рынке ЛС в денежном выражении также увеличился и достиг почти 68%. Однако по количеству реализованных упаковок именно эта ниша продемонстрировала максимальную убыль по сравнению с январем–февралем 2008 г. (на 29%). «Воспрянула духом» доля низкостоимостных ЛС в натуральном выражении и увеличилась почти на 2% — до 48,2%. Конечно, повысилась средневзвешенная стоимость ЛС зарубежного производства, и значительно больше, чем для отечественного.

Тот факт, что доля ЛС отечественного производства в натуральном выражении в общем объеме рынка ЛС увеличилась до 65,1% за январь–февраль 2009 г., дает шансы полагать, что украинские производители используют нынешнюю ситуацию в свою пользу.

Впечатляет, что сильные рынка сего — двадцатка маркетирующих организаций в январе и феврале 2009 г. аккумулировала более 45% всего рынка аптечных продаж ЛС в денежном выражении.

…Как показали результаты начала года, некоторые участники фармрынка знают, какой дорогой и куда бежать, и силы для этого у них есть!

Оксана Сергиенко

Более подробная информация ждет читателя на сайте www.pharmstandart.com.ua
По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript