Главная - Аналитика - Helicopter view: госпитальный рынок Украины в I полугодии 2012 г.

Helicopter view: госпитальный рынок Украины в I полугодии 2012 г.

E-mail Печать PDF
Здоровье зависит от множества социально-экономических факторов, тем не менее, роль государства в сохранении здоровья своих граждан весьма значительна. Ныне в условиях отсутствия обязательного медицинского страхования в нашей стране государство участвует в лекарственном обеспечении населения посредством госпитальных закупок. Какова ситуация в этой сфере на сегодня наши читатели смогут узнать из этой публикации. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research», а также данные Государственного комитета статистики Украины.

ОБЩАЯ КАРТИНА

Значение понятия «здоровье» в любом обществе трудно переоценить, и не только как социальной, но и как экономической категории. Ведь это замкнутый круг: в здоровом обществе — здоровая экономика, и наоборот — здоровое трудоспособное население являет собой мощный потенциал для формирования ВВП. При этом для нашей страны характерен хронический дефицит финансовых средств на ассигнования системы здравоохранения и лекарственного обеспечения населения в том числе. При этом система здравоохранения требует регулярного увеличения финансирования, что обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить такие:

  • на фоне отрицательного коэффициента естественного движения населения (смертность превышает рождаемость) активизируются процессы старения населения (увеличивается удельный вес лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями, требующие постоянного медикаментозного лечения);
  • появление и распространение новых более дорогостоящих по сравнению с существующими медицинских технологий и лекарственных средств;
  • влияние инфляционных процессов на стоимость медицинских услуг и лекарственных средств;
  • неэффективное расходование финансовых ресурсов, связанное с нерациональным применением лекарственных средств ввиду неприменения фармакоэкономических подходов к выбору эффективного медикаментозного курса лечения (например применение сравнительно недорогих препаратов, требующих более длительного применения по сравнению с более дорогостоящими аналогами с меньшей продолжительностью курса лечения и, как следствие, — общая стоимость курса лечения в первом случае превышает таковую во втором).

Общий объем украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, по итогам I полугодия 2012 г. составил 14,1 млрд грн. за 663 млн упаковок.

Сегодня в Украине в условиях ограниченного финансирования лекарственного обеспечения основное бремя расходов на лекарства возложено на плечи потребителя — удельный вес розничного сегмента украинского рынка лекарственных средств, оплачиваемого из личных средств граждан, составляет по итогам I полугодия 2012 г. почти 90% в денежном и натуральном выражении, и лишь оставшиеся 10% занимает госпитальный сегмент (рис. 1). Причем в последние годы это соотношение планомерно сдвигается в пользу именно розничного сегмента.

Рис. 1
 Динамика украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг.
Динамика украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг.

В Украине четко прослеживается тревожная тенденция к сокращению численности населения, что должно быть неким сигналом к улучшению системы здравоохранения. Однако если в розничном сегменте еще отмечают устойчивый прирост расходов на лекарственные средства из расчета на душу населения, то в госпитальном сегменте эта цифра увеличивается крайне медленно и исчисляется незначительными суммами — почти в 9 раз меньше, чем личные потребительские расходы (рис. 2).

Рис. 2
 Динамика численности населения Украины по состоянию на июль 2010–2012 гг. и расходы на лекарственные средства в розничном и госпитальном сегменте из расчета на душу населения по итогам I полугодия 2010–2012 гг.
Динамика численности населения Украины по состоянию на июль 2010–2012 гг. и расходы на лекарственные средства в розничном и госпитальном сегменте из расчета на душу населения по итогам I полугодия 2010–2012 гг.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК

В анализируемый период — I полугодие 2012 г. — госпитальный сегмент украинского рынка лекарственных средств продолжил умеренный прирост в денежном выражении на фоне сокращения количества закупленных упаковок. Так, объем госпитальных закупок лекарственных средств в этот период составил 1,5 млрд грн. за 60,6 млн упаковок, увеличившись на 7,8% в гривневом и уменьшившись на 11% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 3). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте в этот период увеличилась на 21% и составила 24,4 грн. Для сравнения в розничном сегменте этот показатель равен 14,9 грн., а темпы прироста вдвое ниже — +13%.

Рис. 3
 Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

На фоне сокращения объема госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении интересно проанализировать, благодаря каким составляющим обеспечивается его прирост в денежном выражении. Основную часть прироста расходов в этом сегменте рынка «съела» инфляция — +5,7% (рис. 4). Некоторый позитивный вклад в динамику рынка привнес инновационный индекс, отражающий закупку лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) новых и отказ от старых препаратов. «Плюсовое» значение в этот период также зафиксировано для индекса замещения, который показывает изменение физического объема закупок лекарственных средств наряду со смещением структуры закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш. Учитывая сокращение количества закупленных ЛПУ в анализируемый период упаковок лекарственных средств индекс замещения спроса на уровне +1,8% был обеспечен путем смещения структуры госпитального рынка с дешевых на более дорогостоящие препараты, о чем речь пойдет более детально ниже. Что касается эластичности спроса в госпитальном сегменте, то государственный бюджет отличается большей ценовой чувствительностью к некоторому повышению цен по сравнению с карманом потребителей — по итогам I полугодия 2012 г. в госпитальном сегменте индекс эластичности спроса составил –1,8%, а в розничном — лишь –0,3%.

Рис. 4
 Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе поквартальной динамики традиционно с начала года отмечается минимальный уровень объема госпитальных закупок лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении, увеличивающийся к концу года (рис. 5). Заданная тенденция прослеживается и в текущем году. В I и II кв. текущего года динамика госпитальных закупок следовала по схожему вектору — некоторый прирост в денежном выражении и убыль в натуральном.

Рис. 5
 Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010 — II кв. 2012 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010 — II кв. 2012 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитальных закупок лекарственных средств превалируют лекарственные средства украинского производства в денежном и натуральном выражении с долей 88 и 54% соответственно (рис. 6). Причем их позиции на госпитальном рынке из года в год усиливаются, о чем свидетельствует увеличение их долевого участия в структуре закупок лекарственных средств. Положительная динамика удельного веса украинских препаратов обеспечивается опережающей динамикой их госпитальных закупок на фоне сегмента зарубежных производителей.

Рис. 6
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как уже было отмечено, в анализируемый период наблюдается смещение структуры госпитальных закупок с дешевых на более дорогостоя­щие препараты. Так, удельный вес лекарственных средств высокостоимостной ниши по итогам I полугодия 2012 г. увеличился с 58 до 62% в денежном и с 9 до 11% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года (рис. 7).

Рис. 7
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Более того, лишь в сегменте препаратов высокостоимостной ниши в этот период была отмечена положительная динамика госпитальных закупок в натуральном выражении на фоне глубокой убыли в остальных ценовых сегментах. Причем этот прирост был обеспечен увеличением объема госпитальных закупок высокостоимостных препаратов украинского производства (рис. 8).

Рис. 8
 Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств украинского и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств украинского и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитальных закупок львиную долю аккумулируют рецептурные препараты — 94% в денежном и 85% в натуральном выражении (рис. 9). Причем в последние годы их позиции усиливаются на фоне отстающей динамики безрецептурного сегмента (см. рис. 9).

Рис. 9
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г., а также темпы их прироста/убыли в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г., а также темпы их прироста/убыли в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации наиболее востребованными в анализируемый период были лекарственные средства групп A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», J «Противомикробные средства для системного применения», B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз», N «Средства, действующие на нервную систему» и C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» (рис. 10). Их доля в этот период суммарно составила 78% общего объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении. Для препаратов всех этих групп отмечена положительная динамика закупок по сравнению с I полугодием 2011 г., за исключением группы С, для которой была характерна убыль на уровне 17%.

Рис. 10
 Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Углубляясь в следующий — второй — уровень АТС-классификации, следует отметить, что максимальный объем госпитальных закупок, как и годом ранее, аккумулировали лекарственные средства групп J01 «Антибактериальные средства для системного применения» и B05 «Кровезаменители и перфузионные растворы» (табл. 1). При этом по сравнению с I полугодием 2011 г. расходы на эти препараты практически не изменились. А для лекарственных средств группы A10 «Антидиабетические препараты», напротив, в анализируемый период отмечено значительное увеличение объема госпитальных закупок в денежном выражении, на фоне чего существенно улучшили свои позиции в рейтинге такие брэнды лекарственных средств, как ФАРМАСУЛИН и ХУМОДАР (табл. 2).

Таблица 1Топ-10 групп АТС-классификации 2-го уровня по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2012 г. с указанием их позиций в рейтинге за I полугодие 2011 г., а также темпов прироста/убыли в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
20112012ATC-код (2)Темпы прироста/убыли, %
11J01 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ5
22B05 КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ–0,2
73A10 АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ144
44B01 АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА58
35C01 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ–17
66N01 АНЕСТЕТИКИ7
57A16 ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ–11
88M01 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА–15
149N02 АНАЛЬГЕТИКИ49
1510L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА54
Таблица 2Топ-30 брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2012 г. с указанием из позиций в рейтинге за аналогичный период 2010–2011 гг.
Брэнд201220112010
НАТРИЯ ХЛОРИД111
ЦЕФТРИАКСОН265
ФАРМАСУЛИН3143
АКТОВЕГИН452
ГЕПАРИН51020
ХУМОДАР64018
ТИОПЕНТАЛ7310
РЕОСОРБИЛАКТ846
АКТРАПИД93017
ВИЗИПАК10133137
ПРОТАФАН115519
МЕТАМАКС121324
L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ13912
АНАЛЬГИН141916
КЛЕКСАН15299
ТИОТРИАЗОЛИН16711
ФРАКСИПАРИН172729
МЕРОНЕМ183615
ЦЕФОПЕРАЗОН193941
ФЛЕНОКС2010390
ГЛЮКОЗА2127
ДИТИЛИН221634
КЕТОЛОНГ232171
АРКУРОН2434112
ЭССЕНЦИАЛЕ251131
ДИПРОФОЛ261230
ФЕНТАНИЛ273868
ЦЕРАКСОН283548
РЕФОРТАН299521
ТИЕНАМ304722

В целом по итогам I полугодия 2012 г. топ-лист брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении традиционно возглавил НАТРИЯ ХЛОРИД, 2-ю и 3-ю позиции соответственно заняли брэнды ЦЕФТРИАКСОН и ФАРМАСУЛИН.

Ротации в рейтинге маркетирующих организаций тесно сопряжены с изменениями ассортимента приобретаемой ЛПУ продукции. В частности, наиболее значимо улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом поставщики инсулинов — Novo Nordisk и «Индар» (табл. 3). Первые три позиции данного рейтинга маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении заняли украинские фармкомпании — «Артериум», «Фармак» и «Дарница». Из 30 маркетирующих организаций, представленных в данном рейтинге, более половины — 17 — украинские компании.

Таблица 3Топ-30 маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2012 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2010–2011 гг.
Маркетирующая организация201220112010
Артериум Корпорация (Украина)111
Фармак (Украина)242
Дарница (Украина)334
Здоровье Группа компаний (Украина)455
Юрия-Фарм (Украина)523
Takeda (Япония)677
Sanofi (Франция)788
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)866
Novo Nordisk (Дания)91710
Биолек (Украина)101322
GlaxoSmithKline (Великобритания)111014
Фарма Лайф (Украина)122530
AstraZeneca (Великобритания)132621
Индар (Украина)144738
Борщаговский ХФЗ (Украина)15913
Teva (Израиль)161111
Dr. Reddy’s (Индия)171517
Биофарма (Украина)181615
Киевский витаминный завод (Украина)191227
Gedeon Richter (Венгрия)201412
Merck & Co (США)211823
Авант (Украина)223129
Нико (Украина)233056
Novartis Pharma (Швейцария)243828
Инфузия (Украина)252433
ПРО-фарма (Украина)262020
Pfizer Inc. (США)273418
Новофарм-Биосинтез (Украина)284625
Roche (Швейцария)29379
БИО-ФАРМА ЛТД (Украина)3068131

ВЫВОДЫ

По итогам I полугодия 2012 г. объем госпитальных закупок в денежном выражении незначительно увеличился, а в натуральных величинах продолжается убыль. На фоне такой динамики продолжает сокращаться удельный вес госпитального сегмента в общем объеме украинского рынка лекарственных средств, тогда как личные расходы населения на лекарственные средства увеличиваются.

Что же движет рынок госпитальных закупок в денежном выражении при перманентно сокращающемся количестве закупаемых упаковок лекарственных средств? Основной вклад в прирост обеспечивает инфляционная составляющая. Некоторое влияние оказывает инновационный индекс, отражающий степень обновления этого сегмента рынка. В анализируемый период значимое влияние на прирост расходов на госпитальные закупки оказало смещение структуры госпитального потреб­ления с дешевых на более дорогостоящие препараты, в частности, ввиду существенного увеличения объема госпитальных закупок дорогостоящих антидиабетических средств.

В текущем году украинские фармпроизводители продолжают укреплять свои позиции на рынке госпитальных закупок лекарственных средств, наращивая удельный вес в денежном и натуральном выражении. При этом особое развитие в сегменте украинских производителей получили препараты высокостоимостной ниши, доля которых по итогам I полугодия 2012 г. увеличилась с 17,5 до 23% в денежном и с 4 до 5% в натуральном выражении в общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Итак, госпитальный сегмент рынка лекарственных средств продолжает испытывать дефицит финансовых ресурсов. На этом фоне общий объе­м ассигнований этого сегмента из государственного бюджета в последние годы незначительно увеличивается, однако ввиду влияния инфляционных процессов и повышения потребности в дорогостоящих препаратах количество закупаемых упаковок из года в год планомерно сокращается. Учитывая сложившийся в предыдущие годы тренд к увеличению объема госпитальных закупок, во II полугодии будем надеяться на развитие госпитального сегмента украинского рынка лекарственных средств.

Анна ШибаеваПо всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт»/«PharmXplorer» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +38 (044) 585-97-10 или e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 
Аналитика