«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»
По итогам 7 мес 2010?г. общий объем отечественного фармацевтического рынка по всем категориям товаров «аптечной корзины» составил 12,8 млрд грн. за 1,1?млрд упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 19,7% в денежном и 9,6% натуральном выражении (табл. 1). В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 15,6% и достиг 1,6?млрд дол.
Крупнейшая категория товаров «аптечной корзины» — лекарственные средства — в анализируемый период по сравнению с январем–июлем 2009?г. увеличила свой удельный вес в общем объеме розничной реализации в денежном и натуральном выражении и выступила основным драйвером развития фармрынка, продемонстрировав опережающие темпы развития (см. табл. 1). Динамика розничной реализации изделий медицинского назначения (ИМН) в текущем году замедлилась по сравнению с 2009?г., соответственно сократился удельный вес данной категории. Сегментам биологически активных добавок (БАД) и косметики в текущем году пока не удалось вывести свою рыночную долю в денежном выражении на докризисный уровень, при том, что в натуральных величинах эти показатели в анализируемый период превысили значения таковых в 2008?г.
| Таблица 1 | Объем аптечных продаж по категориям товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 7?мес 2008–2010?гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
| Январь–июль | Млн грн. | Удельный вес категории, % | ?, % | Млн упаковок | Удельный вес категории, % | ?, % |
| Лекарственные средства | ||||||
| 2008 | 7280,2 | 81,5 | – | 694,7 | 61,1 | – |
| 2009 | 8697,1 | 81,4 | 19,5 | 580,8 | 60,3 | –16,4 |
| 2010 | 10563,4 | 82,6 | 21,5 | 656,7 | 62,1 | 13,1 |
| ИМН* | ||||||
| 2008 | 818,3 | 9,2 | – | 387,4 | 34,1 | – |
| 2009 | 1051,8 | 9,8 | 28,5 | 333,5 | 34,6 | –13,9 |
| 2010 | 1118,0 | 8,7 | 6,3 | 343,8 | 32,5 | 3,1 |
| Косметика | ||||||
| 2008 | 534,2 | 6,0 | – | 35,8 | 3,1 | – |
| 2009 | 596,3 | 5,6 | 11,6 | 31,2 | 3,2 | –12,9 |
| 2010 | 708,3 | 5,5 | 18,8 | 34,5 | 3,3 | 10,8 |
| БАД | ||||||
| 2008 | 304,8 | 3,4 | – | 19,4 | 1,7 | – |
| 2009 | 341,2 | 3,2 | 12,0 | 18,3 | 1,9 | –5,8 |
| 2010 | 400,0 | 3,1 | 17,2 | 21,7 | 2,1 | 18,8 |
| Всего | ||||||
| 2008 | 8937,4 | – | – | 1137,3 | – | – |
| 2009 | 10686,5 | – | 19,6 | 963,8 | – | –15,3 |
| 2010 | 12789,6 | – | 19,7 | 1056,8 | – | 9,6 |
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товара «аптечной корзины» на отечественном фармрынке по итогам 7?мес 2010?г. составила 12,1?грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,1%. В разрезе помесячной динамики с начала текущего года по всем категориям товаров «аптечной корзины», за исключением БАД, наблюдается постепенное снижение средневзвешенной стоимости, ставшее уже традиционным для летнего времени года (рис. 1). В это же время в сегменте БАД, напротив, теплые месяцы стимулируют спрос и объем расходов на эту продукцию, вследствие чего повышается ее средневзвешенная стоимость.
Рис. 1
В анализируемый период значительно укрепилась наметившаяся в кризисный период тенденция к усилению присутствия на фармрынке продукции отечественного производства. В денежном выражении по всем категориям товаров «аптечной корзины» в общем объеме аптечных продаж по-прежнему доминирует импортная продукция, а в натуральных величинах — отечественная (за исключением ИМН; рис. 2). Во всех сегментах розничного фармрынка в течение 2009–2010?гг. неуклонно увеличивается удельный вес товаров украинского производства, за исключением ИМН.
Рис. 2
РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Общий объем аптечных продаж лекарственных средств по итогам 7?мес 2010?г. составил 10,6?млрд грн. за 656,7?млн упаковок, увеличившись на 21,5% в денежном и 13,1% натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В долларовом эквиваленте этот показатель достиг 1,3?млрд дол. США, что на 17,3% больше по сравнению с январем–июлем 2009?г.
С начала текущего года рынок аптечных продаж лекарственных средств развивался с соблюдением традиционной цикличности — в зимние месяцы разгоняется к марту, ослабевает в преддверии лета, а к осени снова оживает (рис. 3). По сравнению с соответствующими периодами 2009?г. темпы прироста объема розничной реализации лекарственных средств в текущем году планомерно набирают обороты (рис. 4).
Рис. 3
В июле 2010?г. объем розничной реализации лекарственных средств достиг 1,5?млрд грн. за 99?млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23,8?и 17,6% соответственно.
Прирост рынка лекарственных средств в денежном выражении в текущем году формируется преимущественно за счет индекса замещения, о чем свидетельствуют перманентно увеличивающийся объем розничной реализации в упаковках и перераспределение ценовой структуры продаж с дешевых на более дорогостоящие препараты (рис. 5). Весной стало несколько более заметным присутствие инфляционной составляющей, вклад в общий прирост которой в течение последних месяцев колеблется в диапазоне 3–5%. Индекс эластичности спроса в середине текущего года максимально приблизился к нулю. Инновационный индекс в мае–июле обеспечивает минимальный вклад в итоговый прирост объема аптечных продаж лекарственных средств.
Рис. 5
Средневзвешенная стоимость 1?упаковки лекарственных средств в анализируемый период составила 16,1?грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 7,4% (рис. 6). Значительный вклад в итоговый прирост этого показателя был обеспечен препаратами отечественного производства, средневзвешенная стоимость которых в анализируемый период повысилась на 17,5% — до 6,5?грн. В сегменте лекарственных средств зарубежного производства отмечен более скромный прирост по этому показателю — на 4,2% до 35,3?грн. В обоих сегментах прирост средневзвешенной стоимости в значительной степени обусловлен смещением ценовой структуры аптечных продаж в денежном и натуральном выражении с дешевых на более дорогостоящие лекарственные средства (рис. 7, 8). В общем объеме розничной реализации препаратов зарубежного производства в денежном и натуральном выражении превалируют лекарственные средства средне- и высокостоимостной ниш, в то время как низкостоимостные препараты в этом сегменте представлены мало. Структура аптечных продаж лекарственных средств отечественного производства, напротив, характеризуется преобладанием препаратов низко- и среднестоимостных ценовых ниш.
Рис. 6
Примечательно, что в 2009?г. средневзвешенная стоимость 1?упаковки лекарственных средств возрастала равномерно во всех ценовых сегментах, хотя под тлетворным влиянием курсовых колебаний для импортных препаратов темпы ее прироста почти вдвое опережали таковые для отечественной продукции. В текущем году опережающий прирост средневзвешенной стоимости обеспечивается преимущественно препаратами отечественного производства низко- и среднестоимостной ценовых ниш (рис. 9).
Рис. 9
В структуре аптечных продаж лекарственных средств половина объема в денежном выражении приходится на традиционные препараты, 28% аккумулируют брэндированные генерики, 15% — оригинальные препараты и 6% — генерические генерики.
Если взглянуть на структуру розничного рынка лекарственных средств в разрезе рыночного статуса в зависимости от страны их производства, то львиная доля объема продаж традиционных препаратов, генерических и брэндированных генериков приходится на топ-10 стран-производителей по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении. В это же время они аккумулируют лишь 54% общего объема аптечной реализации оригинальных препаратов в денежном выражении (рис. 10).
Рис. 10
Ввиду столь высокого долевого участия топ-10 стран-производителей в общем объеме продаж лекарственных средств в денежном выражении, анализ структуры продаж препаратов их производства вдостаточной мере отображает рынок в целом. Так, традиционные лекарственные средства как крупнейшая категория аптечных продаж широко представлена в структуре розничной реализации продукции практически для всей топ-10 стран. Для брэндированных генериков отмечают схожую ситуацию. Оригинальные же препараты представлены преимущественно такими странами, как Германия, Франция, Венгрия и Италия. Что касается генерических генериков, то ввиду сравнительно невысокой средневзвешенной стоимости их долевое участие в структуре объема аптечных продаж в денежном выражении невелико, хотя очевидно, что по объему их реализации бесспорными лидерами выступают отечественные производители.
Соотношение рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в общем объеме аптечных продаж в анализируемый период по сравнению с январем–июлем 2009?г. критических изменений не претерпело (смещение структуры произошло лишь на десятые доли) и составило соответственно 54:46?в денежном и 34:66?в натуральном выражении. Следует отметить, что по итогам 7?мес 2009–2010?гг. сегмент рецептурных препаратов демонстрирует опережающие среднерыночные темпы прироста объема аптечных продаж в денежном и натуральном выражении (рис. 11).
Рис. 11
Фармакотерапевтическая структура рынка аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период идентична таковой по итогам января–июля 2008–2009?гг. Так, топ-5?групп АТС-классификации 1-го уровня представлены препаратами следующих групп: A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», N «Средства, действующие на нервную систему», R «Средства, действующие на респираторную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения». Суммарный удельный вес первой пятерки по итогам 7?мес 2010?г. стабилен относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 70% общего объема розничной реализации лекарственных средств.
Среди групп АТС-классификации 3-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидировали препараты группы M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства». В топ-3 данного рейтинга также вошли лекарственные средства групп N02B «Прочие анальгетики и антипиретики» и C01E «Прочие кардиологические препараты».
Топ-лист брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении в январе–июле 2010?г. возглавил АКТОВЕГИН (табл. 2). На 2-м и 3-м местах расположились ЭССЕНЦИАЛЕ и МИЛДРОНАТ соответственно. Указанная топ-20?брэндов лекарственных средств стабильно аккумулирует в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении суммарный удельный вес в размере 11%.
| Таблица 2 | Топ-лист брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 7?мес 2010?г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009?гг. |
| 2010? | 2009? | 2008? | |
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 2 | 2 | 2 |
| МИЛДРОНАТ | 3 | 4 | 3 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 4 | 5 | 12 |
| НО-ШПА | 5 | 7 | 10 |
| ПРЕДУКТАЛ | 6 | 6 | 5 |
| МЕЗИМ | 7 | 3 | 4 |
| ЛИНЕКС | 8 | 14 | 16 |
| АУГМЕНТИН | 9 | 15 | 17 |
| ЦЕФТРИАКСОН | 10 | 9 | 6 |
| ЦЕРАКСОН | 11 | 21 | 33 |
| КАНЕФРОН | 12 | 11 | 18 |
| ЛАЗОЛВАН | 13 | 12 | 8 |
| КАРСИЛ | 14 | 19 | 28 |
| КЕТАНОВ | 15 | 8 | 15 |
| КАРДИОМАГНИЛ | 16 | 31 | 87 |
| ТИОТРИАЗОЛИН | 17 | 17 | 19 |
| ЭНАП | 18 | 10 | 9 |
| ТРАУМЕЛЬ С | 19 | 93 | 14 |
| ВИТРУМ | 20 | 13 | 7 |
Среди маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 7?мес 2010?г. традиционно лидировала компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 3). За ней расположились компании «Фармак» и «sanofi-aventis». Первую пятерку данного листа сформировали также компании «Nycomed» и «Дарница». Преимущественно компании демонстрируют довольно стабильную динамику объема аптечных продаж в денежном выражении — в анализируемый период не было отмечено ни феерических взлетов, ни падений. Суммарно топ-40 маркетирующих организаций в январе–июле 2010?г. аккумулировала в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении удельный вес в размере 65,5%.
В анализируемый период сегмент рецептурных лекарственных средств демонстрировал опережающие среднерыночные темпы прироста аптечных продажПосле всех перипетий на отечественном фармрынке, сопряженных с макроэкономическими и регуляторными коллизиями, интересным представляется анализ индивидуального развития участников рынка в различные периоды с целью выявления наиболее успешных игроков. За основу при расчете Evolution Index были приняты такие показатели, как МАТ с августа 2009 по июль 2010 г. относительно аналогичного периода предыдущих лет, а также YTD — накопительный итог за январь–июль 2010 г. В рамках топ-40?маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных в денежном выражении по итогам августа 2009 — июля 2010 г. представлена десятка компаний-лидеров из расчета Evolution Index по МАТ (табл. 4). Evolution Index для компаний-лидеров довольно близко коррелирует по обоим показателям, что свидетельствует о стабильности их рыночного развития.
| Таблица 3 | Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 7?мес 2010?г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009?гг. |
| 2010? | 2009? | 2008? | |
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 1 | 1 | 1 |
| Фармак ОАО (Украина) | 2 | 3 | 6 |
| Sanofi-Aventis (Франция) | 3 | 2 | 2 |
| Nycomed (Норвегия) | 4 | 5 | 9 |
| Дарница (Украина) | 5 | 4 | 3 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 6 | 7 | 7 |
| Servier (Франция) | 7 | 9 | 8 |
| KRKA (Словения) | 8 | 6 | 5 |
| Sandoz (Швейцария) | 9 | 8 | 4 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 10 | 10 | 13 |
| Здоровье (Украина) | 11 | 14 | 15 |
| GlaxoSmithKline (Великобритания) | 12 | 13 | 14 |
| Heel (Германия) | 13 | 28 | 10 |
| Борщаговский ХФЗ ?(Украина) | 14 | 11 | 12 |
| Actavis Group (Исландия) | 15 | 15 | 16 |
| Bayer Consumer Care (Швейцария) | 16 | 12 | 11 |
| Стада-Нижфарм ?(Германия — Россия) | 17 | 21 | 23 |
| Teva (Израиль) | 18 | 16 | 19 |
| Boehringer Ingelheim (Германия) | 19 | 17 | 17 |
| ratiopharm (Германия) | 20 | 19 | 20 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 21 | 27 | 36 |
| Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды) | 22 | 18 | 18 |
| Bittner (Австрия) | 23 | 22 | 22 |
| Bayer Schering Pharma (Германия) | 24 | 30 | 27 |
| Merck & Co (США) | 25 | 24 | 26 |
| Bionorica (Германия) | 26 | 25 | 28 |
| Kusum Healthcare (Индия) | 27 | 34 | 35 |
| ИнтерХим (Украина) | 28 | 32 | 44 |
| Sopharma (Болгария) | 29 | 35 | 41 |
| Zentiva ?(Чешская Республика) | 30 | 23 | 24 |
| Mili Healthcare (Великобритания) | 31 | 26 | 30 |
| Ranbaxy (Индия) | 32 | 20 | 21 |
| Юрия-Фарм (Украина) | 33 | 40 | 51 |
| Pfizer Inc. (США) | 34 | 31 | 25 |
| Novartis Consumer Health (Швейцария) | 35 | 33 | 32 |
| Dr. Reddy’s (Индия) | 36 | 37 | 40 |
| GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) | 37 | 29 | 37 |
| Grindeks (Латвия) | 38 | 42 | 33 |
| Astellas Pharma Europe (Нидерланды) | 39 | 41 | 39 |
| Egis (Венгрия) | 40 | 38 | 34 |
| Таблица 4 | Топ-10?маркетирующих организаций по Evolution Index, рассчитанному по показателю МАТ в августе 2009 — июле 2010?г. с указанием Evolution Index по показателю YTD в январе–июле 2010?г. |
| Еі (МАТ) | Еі (YTD) | |
| Фармак ОАО (Украина) | 36,3 | 30,2 |
| Киевский витаминный завод ОАО (Украина) | 23,4 | 16,8 |
| Стада-Нижфарм (Германия — Россия) | 20,9 | 18,2 |
| ИнтерХим СП ОАО ?(Украина) | 20,2 | 11,0 |
| Юрия-Фарм ООО (Украина) | 18,9 | 12,8 |
| Sopharma (Болгария) | 18,8 | 11,4 |
| Kusum Healthcare (Индия) | 15,4 | 16,3 |
| Heel (Германия) | 12,1 | 70,8 |
| Nycomed (Норвегия) | 8,7 | 12,3 |
| Артериум Корпорация ОАО (Украина) | 7,3 | 8,9 |
ИТОГИ
Основным драйвером отечественного фармрынка выступает такая категория товаров «аптечной корзины», как лекарственные средства. Хотя следует отметить планомерное укрепление позиций БАД и косметики. Спрос в этих сегментах планомерно повышается, что подтверждается высокой динамикой объема их аптечных продаж в натуральных величинах, несмотря на то что в денежном выражении темпы прироста объема их розничной реализации несколько замедлились после кризисного удара по кошелькам потребителей.
Конкурентные позиции отечественных фармпроизводителей крепнут день ото дня, их долевое участие в общем объеме розничных продаж по основным категориям «аптечной корзины» в текущем году продолжает увеличиваться.
Прирост розничного рынка лекарственных средств обеспечивается преимущественно благодаря устойчивой динамике объема аптечных продаж в упаковках, а также планомерному смещению структуры продаж в пользу более дорогостоящих препаратов. Инфляционная составляющая также присутствует, однако ее вклад в общий прирост весьма невысок.
Итак, стабильная динамика позволяет фармрынку эффективно функционировать, сохраняя вектор своего успешного развития!
(©) Javarman | Dreamstime.com \ Dreamstock.ruПо всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт»/ «PharmXplorer» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +38 (044) 585-97-10 или e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
