Объять необъятное
Без лишних предисловий предлагаем перейти к главному — подведем итоги развития отечественного фармрынка в 2009 г. Так, общий объем украинского фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт», в 2009 г. составил 19,4 млрд грн., превысив показатель предыдущего года на 31,2% (рис. 1). Если взглянуть на динамику развития фармрынка в разрезе составляющих его сегментов, то в 2009 г. опережающие темпы развития отмечают для производства и экспорта готовых лекарственных средств (ГЛС) — 46,8 и 53,9% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Для сегмента импорта ГЛС этот показатель составил 27,7%.
Благодаря опережающим темпам прироста в ушедшем году ГЛС отечественного производства (производство – экспорт) увеличили долю в общем объеме фармацевтического рынка в ценах производителя с 20 до 22% по сравнению с 2008 г. (рис. 2). В абсолютных величинах объем этого сегмента рынка в ценах производителя в анализируемый период достиг 4,3 млрд грн., увеличившись на 45% относительно 2008 г. Доля экспорта в общем объеме производства ГЛС в это время возросла с 19 до 20%. В свою очередь сегмент импорта ГЛС соответственно потерял 2% удельного веса в общем объеме фармрынка.
Ввиду большой доли импорта ГЛС (4/5 фармрынка в ценах производителя) общая динамика развития этого сегмента близко коррелирует с таковой по рынку в целом (рис. 3). Общей чертой для всех сегментов рынка является достижение пика объема в декабре 2008 г., в связи с чем в аналогичный период 2009 г. при высоких абсолютных показателях темпы развития сегментов были значительно занижены (рис. 4). Глубокое падение в январе 2009 г. стало следствием не только влияния кризисных тенденций, но и сезонных колебаний. Однако в ушедшем году традиционная сезонность колебаний была откорригирована экономической нестабильностью и эпидемической ситуацией в стране. Так, с начала осени все сегменты рынка без существенных колебаний развивались по восходящей и достигли кульминации в ноябре. Хотя объем экспорта ГЛС в декабре превысил таковой в ноябре.
Начиная с марта 2009 г. для сегментов экспорта и производства ГЛС отмечают опережающие темпы развития относительно аналогичного периода предыдущего года, что в некоторой степени было обусловлено тенденциями снижения 2008 г. Однако пробуждение для сегмента импорта началось осенью. И какое! Так, в ноябре 2009 г. темпы прироста импорта ГЛС в Украину достигли 112,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
Интересным представляется сравнительный анализ рынка потребителя и производителя. Для корректной подачи информации мы приводим относительные показатели их развития. Предугадать точный спрос практически невозможно. Вот и лавирует рынок на грани дефицита и товарных излишков. А ведь в обоих случаях участники рынка несут определенные потери. В первом случае эти потери выражаются в недополученной прибыли, а во втором — в затратах на содержание запасов (а эти запасы «невечные» и имеют ограниченный срок годности). Контрастное поведение рынков производителя и потребителя напоминает забег на длинную дистанцию с попеременным лидерством. И в данной ситуации остается судить лишь по суммарному количеству набранных очков каждого из «спринтеров». Итак, давление товара в каналах распределения постепенно повышается. В течение последних 2 лет темпы прироста объема рынка лекарственных средств (ЛС) в ценах производителя опережали таковые для рынка аптечных продаж. По итогам 2009 г. прирост рынка производителя составил 31,2%, при этом розничный рынок потребителя прирос на 27,5%. Тренд этих показателей еще свидетельствует о том, что прирост рынка производителя в денежном выражении стимулирует рост рынка потребителя (рис. 5).
Импорт: мода на ООО
По итогам 2009 г. объем импорта ГЛС в Украину в денежном выражении составил 15,1 млрд грн., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 27,8%. При этом в натуральных величинах этот показатель, напротив, уменьшился на 16,2% до 27,8 тыс. т, что вполне коррелирует с темпами объема ввоза ГЛС в долларовом эквиваленте на уровне –13,4% до 1,9 млн дол. Тренд скользящей годовой суммы (СГС) объема импорта ГЛС в денежном выражении демонстрирует планомерный рост начиная с конца 2008 г., в то время как в натуральном выражении и в американской валюте динамика по этому показателю свидетельствует о тенденции снижения (рис. 6). Таким образом, рост объема импорта ГЛС в национальной валюте на фоне падения в натуральном выражении был обусловлен процессами девальвации гривны по отношению к доллару США, охватившими украинский рынок в ноябре 2008 г.
В целом по рынку стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в 2009 г. увеличилась на 52% и составила 543 грн./кг. Причем рост этого показателя был обусловлен преимущественно сдвигами в географической структуре поставок в пользу более дорогостоящих ГЛС. Так, в анализируемый период значительные темпы прироста по объему поставок ГЛС в Украину в денежном выражении были отмечены для таких стран, как Австрия и Венгрия (на 38,5 и 30,0% соответственно; табл. 1).
| Таблица 1 | География импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием долевого участия стран, темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также их позиций в рейтинге в 2008 г. |
| Страна | 2009 | 2008 | Доля в 2009 г., % | Объем в денежном выражении, млн грн. | ?, % |
| Германия | 1 | 1 | 19,1 | 2875,7 | 27,6 |
| Индия | 2 | 2 | 12,8 | 1927,7 | 18,2 |
| Франция | 3 | 3 | 10,0 | 1504,5 | 27,2 |
| Австрия | 4 | 5 | 5,0 | 755,6 | 38,5 |
| Венгрия | 5 | 6 | 4,5 | 672,5 | 30,0 |
| Словения | 6 | 4 | 4,3 | 652,2 | 8,9 |
| Россия | 7 | 9 | 4,0 | 603,2 | 54,2 |
| Италия | 8 | 7 | 3,7 | 564,9 | 22,6 |
| Швейцария | 9 | 8 | 3,2 | 481,9 | 21,6 |
| Болгария | 10 | 10 | 3,0 | 450,3 | 34,5 |
| Прочие | 30,4 | 4591,7 | 31,4 | ||
Продукция, импортируемая из этих стран, отличается и наиболее высокой стоимостью 1 весовой единицы ГЛС и составляет 859 и 785 грн./ кг соответственно. В это же время объем поставок менее дорогостоящей продукции из Индии со средневзвешенной стоимостью 1 весовой единицы 382 грн./ кг, напротив, продемонстрировал значительно меньшие темпы прироста в денежном выражении — на 18%. Отметим также, что максимальные темпы прироста объема импорта ГЛС были зафиксированы для России (+54,2%).
| Таблица 2 | География импорта ГЛС в натуральном выражении в 2009 г. с указанием долевого участия стран, темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также их позиций в рейтинге в 2008 г. |
| Страна | 2009 | 2008 | Доля в 2009 г., % | Объем в натуральном выражении, тыс. т | ?, % |
| Индия | 1 | 1 | 18,2 | 5052,4 | –25,4 |
| Германия | 2 | 2 | 17,5 | 4854,3 | –15,0 |
| Франция | 3 | 3 | 9,4 | 2613,8 | 4,3 |
| Ирландия | 4 | 4 | 6,3 | 1747,0 | –7,1 |
| Болгария | 5 | 5 | 5,2 | 1438,5 | –19,0 |
| Словения | 6 | 6 | 4,1 | 1128,2 | –29,5 |
| Россия | 7 | 8 | 3,5 | 981,4 | –1,8 |
| Великобритания | 8 | 10 | 3,5 | 975,9 | 9,4 |
| Австрия | 9 | 9 | 3,2 | 879,6 | –9,8 |
| Венгрия | 10 | 7 | 3,1 | 856,6 | –19,7 |
| Прочие | 26,0 | 7228,2 | –19,2 | ||
В целом состав топ-10 стран — поставщиков ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом не изменился (см. табл. 1; табл. 2). По объему импорта ГЛС в денежном выражении традиционно в тройку лидеров вошли Германия, Индия и Франция. В натуральных величинах аналогичный рейтинг возглавила Индия, а Германия и Франция расположились на 2-м и 3-м местах соответственно. Необходимо отметить, что в исследуемый период Россия улучшила свои позиции по сравнению с 2008 г., переместившись по объему поставок ГЛС в денежном выражении с 9-й на 7-ю позицию, а в натуральном — с 8-й на 7-ю.
В региональном разрезе максимальный объем поставок ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении был осуществлен в 2009 г. операторами Киева — 8,5 млрд грн. за 15,8 тыс. т. Меньший объем ГЛС ввезли операторы Киевской обл. — 5,4 млрд грн. за 3,1 тыс. т. В топ-5 регионов по объему поставок ГЛС также вошли Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.
| Таблица 3 | Топ-20 компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг. |
| Название | № п/п, год | ||
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| БаДМ | 1 | 2 | 3 |
| Оптима-Фарм | 2 | 1 | 1 |
| ВВС-ЛТД | 3 | 3 | 4 |
| Альба Украина | 4 | 4 | 2 |
| Санофи-Авентис Украина | 5 | ?– | –? |
| ГлаксоСмитКляйн | 6 | 9 | 38 |
| Артур-К | 7 | 5 | 5 |
| Фра-М | 8 | 7 | 9 |
| Вента | 9 | 19 | 22 |
| Ганза | 10 | 11 | 25 |
| Бизнес Центр Фармация | 11 | 13 | 20 |
| Нижфарм-Украина | 12 | 22 | 24 |
| Сервье Украина | 13 | 15 | 18 |
| Интерфарм | 14 | 12 | 13 |
| Байер | 15 | 17 | 57 |
| Максима | 16 | 51 | ?– |
| Дельта Медикел | 17 | 10 | 11 |
| Фалби | 18 | 8 | 8 |
| Фармацевтические препараты регионов | 19 | 18 | –? |
| Людмила-Фарм | 20 | 14 | 21 |
По итогам 2009 г. рейтинг компаний- импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении возглавила компания «БаДМ» (табл. 3). За ней следовали «Оптима- Фарм», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». В рейтинге ассортиментных поставщиков ГЛС в анализируемый период эти компании занимали аналогичные позиции (табл. 4).
| Таблица 4 | Топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период 2007–2008 гг. |
| Название | № п/п, год | ||
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| БаДМ | 1 | 2 | 3 |
| Оптима-Фарм | 2 | 1 | 1 |
| ВВС-ЛТД | 3 | 3 | 4 |
| Альба Украина | 4 | 4 | 2 |
| Артур-К | 5 | 5 | 5 |
| Фра-М | 6 | 6 | 8 |
| Вента | 7 | 9 | 14 |
| Максима | 8 | 20 | –? |
| Дельта Медикел | 9 | 8 | 10 |
| Фалби | 10 | 7 | 7 |
| Медфарком | 11 | 13 | 11 |
| Фармако | 12 | 11 | 9 |
| Апофарм | 13 | 14 | 15 |
| Конарк Интелмед | 14 | 23 | 17 |
| Интерфарма Украина | 15 | –? | –? |
| Ананта | 16 | 16 | 20 |
| Аптека Биокон | 17 | 12 | 12 |
| Митэк | 18 | 19 | 18 |
| Эдельвейс | 19 | 15 | 16 |
| Интерфарма-Киев | 20 | 17 | 22 |
Обращает внимание тот факт, что в разрезе различных типов компаний- импортеров ГЛС максимальные темпы прироста в 2009 г. продемонстрировали специализированные поставщики — на 72% по сравнению с предыдущим годом, для госпитальных поставщиков в этот период также отмечают хорошие темпы развития — на 39%. Благодаря такому развитию в этих сегментах произошло некоторое долевое перераспределение среди различных типов поставщиков — ассортиментные отдали 8,2% своей доли общего объема импорта ГЛС в Украину в пользу специализированных и госпитальных. Так, по итогам ушедшего года ассортиментные импортеры аккумулировали удельный вес в размере 58,7% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении, специализированные — 30,6%, а госпитальные — 10,7%.
| Таблица 5 | Топ-20 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций в 2007–2008 гг. |
| Название | № п/п, год | ||
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Санофи-Авентис Украина | 1 | –? | –? |
| ГлаксоСмитКляйн | 2 | 2 | 16 |
| Нижфарм-Украина | 3 | 6 | 6 |
| Сервье Украина | 4 | 3 | 4 |
| Байер | 5 | 5 | 26 |
| Каскад-Медикал | 6 | 1 | 1 |
| Триграм Интернешнл | 7 | 7 | 3 |
| ЮЛГ | 8 | 8 | 5 |
| Натурфарм | 9 | 10 | 9 |
| Олфа | 10 | 4 | 2 |
| Фармасайнс Украина Инк | 11 | 12 | 7 |
| Гледфарм | 12 | 14 | 13 |
| Мегаком | 13 | 9 | 14 |
| Никомед Украина | 14 | ?– | ?– |
| Материа Медика-Украина | 15 | 15 | 12 |
| Натурпродукт-Вега | 16 | 13 | 10 |
| АйЭйчСиСи-Украина | 17 | 16 | 8 |
| Ратиофарм Украина | 18 | 11 | 21 |
| Квест Этикалс | 19 | 19 | 22 |
| Сона-Фарм | 20 | 17 | 11 |
Если взглянуть на топ-лист специализированных дистрибьюторов, то сравнительно недавно роль лидеров начали осваивать иностранные компании, зарегистрированные в форме юридических лиц на территории Украины, — «Санофи- Авентис Украина», «ГлаксоСмитКляйн», «Нижфарм- Украина», «Сервье Украина», «Байер» (табл. 5). Так, в ушедшем году в обиход украинского фармацевтического рынка уверенной поступью вошла такая форма деятельности зарубежных производителей, как создание компании- резидента с целью ведения хозяйственно- коммерческой деятельности в Украине с использованием национальной валюты как основной. Ранее иностранные производители были представлены на отечественном фармрынке локальными организациями, функции которых преимущественно сводились к продвижению препаратов и урегулированию некоторых законодательных аспектов ведения бизнеса. Открытие субъектов хозяйствования зарубежными компаниями на территории Украины сопряжено с перераспределением функций среди участников рынка со всеми вытекающими последствиями и бонусами. В частности, производитель получает возможность быть ближе к потребителю, управлять ценой. В это же время на его плечи ложатся дополнительные риски, такие как таможенное оформление препаратов, управление собственными товаропотоками (формирование ассортиментного предложения), валютные риски, а также необходимость набора дополнительного штата, логистика.
Попробуем проследить, как изменялось долевое участие топ-10 компаний- импортеров и суммарной доли топ-5 специализированных дистрибьюторов в общем объеме импорта ГЛС в Украину в денежном выражении (рис. 7). В 2009 г. суммарный удельный вес топ-5 специализированных дистрибьюторов продемонстрировал небывалую прыть, увеличившись с 5% в 2008 г. до 14%. В частности, в рамках топ-10 компаний — импортеров ГЛС стремительно набирают обороты такие компании, как «Санофи- Авентис Украина» и «ГлаксоСмитКляйн». Так, ООО «Санофи- Авентис Украина» появилось на украинском фармрынке в 2009 г. и в течение года аккумулировало 4,6% общего объема импорта ГЛС в Украину, заняв 1-е место среди специализированных дистрибьюторов. В свою очередь компания «ГлаксоСмитКляйн» за последний год увеличила собственную долю более чем в 2 раза — с 1,7 до 3,9%. Таким образом, тенденция к регистрации юридических лиц иностранными производителями в Украине привела к перераспределению сил на отечественном фармрынке — они понемногу вытесняют с рынка ассортиментных дистрибьюторов.
| Таблица 6 | Топ-15 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций в 2007–2008 гг. |
| Название | № п/п, год | ||
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Ганза | 1 | 1 | 5 |
| Бизнес Центр Фармация | 2 | 3 | 3 |
| Интерфарм | 3 | 2 | 1 |
| Фармацевтические препараты регионов | 4 | 5 | –? |
| Людмила-Фарм | 5 | 4 | 4 |
| Три-Центральный аптечный склад | 6 | 8 | 6 |
| Л-Контракт | 7 | 6 | 2 |
| Бакмед | 8 | 9 | 7 |
| Аптека ЗИ | 9 | 24 | –? |
| Кристалл | 10 | 10 | 10 |
| Плент | 11 | 14 | ?– |
| Имбиоимпекс | 12 | 13 | 16 |
| Медео | 13 | 20 | ?– |
| Вивафарм | 14 | 15 | 17 |
| Здоровье | 15 | 29 | 11 |
Среди госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. лидировала компания «Ганза» (табл. 6). На 2-м и 3-м местах расположились соответственно компании «Бизнес Центр Фармация» и «Интерфарм».
Экспорт: безграничные возможности
Сегмент экспорта ГЛС из Украины в 2009 г. продемонстрировал положительную динамику по всем показателям. Так, в анализируемый период общий объем украинского экспорта ГЛС составил почти 1,1 млрд грн., превысив таковой предыдущего года на 54%. В натуральном выражении этот показатель увеличился на 1% до 12,5 тыс. т, а в долларовом эквиваленте — на 6% до 137 млн дол. Тренд СГС объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в течение последних 3 лет относительно стабилен, в то время как в денежном выражении наблюдается перманентный прирост (рис. 8). В американской валюте, как и следовало ожидать ввиду экономического кризиса, динамика по этому показателю более или менее коррелировала с таковой в натуральном выражении.
На долю реэкспорта в общем объеме украинского экспорта ГЛС в 2009 г. приходилось 8,5%. Причем в разрезе помесячной динамики пик по этому показателю был достигнут в марте–апреле (13–14%; рис. 9). Напомним, что реэкспортом называется ввоз товаров не для реализации их на внутреннем рынке, а с целью вывоза в третьи страны. Это одна из форм извлечения выгоды за счет «посредничества» или один из способов достижения определенной сбалансированности внешней торговли с несколькими странами — партнерами по внешнеэкономической деятельности. К реэкспорту прибегают и в тех случаях, когда хозяйствующие субъекты данной страны не могут выйти на внутренние рынки некоторых стран по тем или иным политическим, военно-стратегическим, экономическим причинам. В этом случае используются каналы внешнеэкономических связей партнеров из тех стран, с которыми существуют нормальные отношения.
| Таблица 7 | Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг. |
| Название | № п/п, год | ||
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Фармак | 1 | 1 | 2 |
| Артериум Корпорация | 2 | 2 | 3 |
| Здоровье | 3 | 4 | 6 |
| Дарница | 4 | 3 | 4 |
| Биофарма | 5 | 9 | 12 |
| УкрФармЭкспорт | 6 | 11 | 13 |
| Медео | 7 | 5 | 5 |
| Юрия-Фарм | 8 | 10 | 20 |
| Луганский ХФЗ | 9 | 8 | 8 |
| ОЗ ГНЦЛС | 10 | 12 | 15 |
| Борщаговский ХФЗ | 11 | 7 | 10 |
| Фарма Старт | 12 | 27 | 34 |
| Ян | 13 | 14 | 11 |
| Юнифарма | 14 | 13 | 9 |
| Лекхим | 15 | 17 | 14 |
| Биостимулятор | 16 | 20 | 7 |
| Биолик | 17 | 19 | 17 |
| Здоровье народу | 18 | 15 | 21 |
| Три-Центральный аптечный склад | 19 | 28 | 30 |
| Прогрессфарм | 20 | 18 | 26 |
Рейтинг компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в 2009 г. возглавила компания «Фармак» (табл. 7). За ней 2-е и 3-е места заняли корпорация «Артериум» и «Здоровье». В рамках данного топ-листа в анализируемый период значительно улучшила свои позиции по сравнению с 2008 г. компания «Фарма Старт», переместившись с 27-й на 12-ю строчку.
Производство: новый рекорд
В 2009 г. украинские компании произвели ГЛС на сумму 5373 млн грн., что на 47% больше по сравнению с предыдущим годом. Причем наиболее продуктивным временем года для украинских производителей выдалась осень. В ноябре 2009 г. был достигнут пик объема производства ГЛС за всю историю отечественного фармрынка — 659 млн грн.
На финишной прямой…
Можно считать, что невзирая на все перипетии на отечественном фармрынке, в ушедшем году его участники достигли новых, ранее невиданных высот. Гонка за первенство в рыночной борьбе в самом разгаре. Поэтому в течение 2010 г. мы с азартом будем наблюдать за развитием событий. И главное — чем сильней амбиции каждого участника рынка в отдельности, тем выше может оказаться их совокупный результат!
Анна Шибаева| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
