«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»
В январе–феврале 2010 г. общий объем аптечных продаж по всем категориям «аптечной корзины» составил 3,6 млрд грн. за 286,5 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 14,0% в денежном и 4,2% в натуральном выражении соответственно (табл. 1). В долларовом эквиваленте темпы прироста объема аптечных продаж вплотную приблизились к таковым в национальной валюте и достигли +9,7% до 446,7 млн дол. США. Отметим, что в феврале 2010 г. как в абсолютных, так и в относительных показателях фармрынок продемонстрировал более высокую динамику, чем в январе. Причем январское затишье на отечественном фармрынке было особенно ощутимо после всплеска объема продаж, обусловленного эпидемической ситуацией в стране в конце октября — начале ноября.
| Таблица 1 | Объем аптечных продаж по категориям товаров в денежном и натуральном выражении в январе–феврале 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
| Январь-февраль | Млн грн. | Удельный вес категории, % | ?, % | Млн упаковок | Удельный вес категории, % | ?, % |
| ЛС | ||||||
| 2008 | 2124,2 | 83,5 | – | 214,8 | 64,4 | – |
| 2009 | 2599,0 | 82,9 | 22,4 | 168,9 | 61,4 | –21,4 |
| 2010 | 2979,8 | 83,4 | 14,7 | 183,9 | 64,2 | 8,9 |
| ИМН* | ||||||
| 2008 | 210,1 | 8,3 | – | 103,8 | 31,1 | – |
| 2009 | 287,5 | 9,2 | 36,8 | 92,6 | 33,7 | –10,8 |
| 2010 | 297,7 | 8,3 | 3,5 | 87,0 | 30,4 | –6,0 |
| Косметика | ||||||
| 2008 | 130,7 | 5,1 | – | 9,2 | 2,8 | – |
| 2009 | 153,9 | 4,9 | 17,8 | 8,3 | 3,0 | –10,1 |
| 2010 | 188,8 | 5,3 | 22,7 | 9,4 | 3,3 | 13,3 |
| БАД | ||||||
| 2008 | 79,3 | 3,1 | – | 5,7 | 1,7 | – |
| 2009 | 93,6 | 3,0 | 18,1 | 5,3 | 1,9 | –6,6 |
| 2010 | 107,3 | 3,0 | 14,6 | 6,2 | 2,2 | 17,2 |
| Всего | ||||||
| 2008 | 2544,3 | – | – | 333,5 | – | – |
| 2009 | 3134,0 | – | 23,2 | 275,1 | – | –17,5 |
| 2010 | 3573,6 | – | 14,0 | 286,5 | – | 4,2 |
*В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации товаров, которые проходят по процедуре регистрации как дезинфицирующие средства.
Традиционно максимальный удельный вес в общем объеме аптечных продаж в денежном и натуральном выражении аккумулирует такая категория товаров «аптечной корзины», как лекарственные средства (ЛС). По итогам исследуемого периода благодаря темпам прироста, опережающим среднерыночные, их доля увеличилась с 82,9 до 83,4% в денежном и с 61,4 до 64,2% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В это же время удельный вес изделий медицинского назначения (ИМН), напротив, уменьшился с 9,2 до 8,3% в денежном и с 33,7 до 30,4% в натуральном выражении. Долевое участие косметики и биологически активных добавок (БАД) незначительно увеличилось и составило 5,3 и 3,0% в денежном и 3,3 и 2,2% в натуральном выражении соответственно.
По сравнению с январем–февралем 2009 г. все категории товаров «аптечной корзины» по объему розничной реализации в денежном и натуральном выражении продемонстрировали темпы прироста выше среднерыночных, за исключением ИМН (см. табл. 1). Причем в денежном выражении максимальные темпы прироста объема аптечных продаж отмечают для косметики (+22,7%), а в натуральном — для БАД (+17,2%).
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки по всем категориям товаров «аптечной корзины» в анализируемый период по сравнению с январем–февралем 2009 г. увеличилась на 5–10%, за исключением БАД, для которых этот показатель был в «минусе» и составил 2,2% (рис. 1).
На отечественном фармрынке в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по всем категориям «аптечной корзины» превалируют товары зарубежного производства, а в натуральных величинах — напротив, продукция украинских производителей (кроме ИМН; рис. 2, 3). Максимальный удельный вес продукции отечественного производства в общем объеме аптечных продаж в январе–феврале 2010 г. отмечают для БАД — 41,2% в денежном и 76,4% в натуральном выражении. Кроме того, для этой категории товаров «аптечной корзины» в исследуемый период было зафиксировано максимальное увеличение доли товаров отечественного производства по сравнению с январем–февралем 2009 г. — на 6,9% денежном и 5,9% в натуральном выражении. В это же время в общем объеме аптечных продаж ЛС доля препаратов отечественного производства в денежном выражении увеличилась с 22,2 до 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., а в натуральных величинах практически не изменилась и составила 65,3%. В сегменте ИМН, как было отмечено, товары отечественного производства аккумулируют минимальную долю среди всех категорий товаров «аптечной корзины» — 24,2% в денежном и 40,8% в натуральном выражении.
РЫНОК ЛС
Можно констатировать, что в начале 2010 г. отечественный фармрынок выходит из кризиса. Даже несмотря на снижение абсолютного объема аптечных продаж ЛС в первые 2 месяца этого года, чего и следовало ожидать после противоестественного опустошения аптечных полок в условиях эпидемии, его динамика стабилизировалась. В частности, максимально «сблизились» темпы прироста объема аптечных продаж ЛС в национальной валюте и долларовом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ведь при нормальном развитии рынка эти показатели должны близко коррелировать, а с наступлением кризиса между ними образовался значительный разрыв. Собственно, преодоление этой «пропасти» и прирост рынка ЛС в натуральном выражении и являются неопровержимыми свидетельствами стабилизации ситуации на рынке (рис. 4, 5).
В январе 2010 г. объем аптечных продаж ЛС составил 1464,6 млн грн. (183,1 млн дол.) за 90,7 млн упаковок. По сравнению с январем 2009 г. темпы прироста по этому показателю составили 12,7% в национальной валюте, 7,5% в натуральном выражении и 8,5% в долларовом эквиваленте.
В феврале 2010 г. аптечными учреждениями было реализовано ЛС на сумму 1515,2 млн грн. (189,4 млн дол.) за 93,2 млн упаковок. Относительно февраля 2009 г. объем аптечных продаж ЛС увеличился на 16,6% в национальной валюте, 10,3% в натуральном выражении и 12,2% в долларовом эквиваленте.
Для определения интенсивности роста рынка ЛС и соотношения динамики по разным показателям (снижение темпов прироста в национальной валюте на фоне возросших темпов прироста в натуральном выражении и долларовом эквиваленте) необходимо проанализировать динамику изменения курса гривны по отношению к доллару. Значительное замедление темпов прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении пришлось на декабрь 2009 г. при относительном повышении темпов прироста в американской валюте, что было обусловлено резким снижением прироста курса гривны к доллару (см. рис. 5, рис. 6). Так, в декабре 2009 г. темпы прироста курса гривны к доллару по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (когда началась стремительная девальвация национальной валюты) составили 5,2%, а в январе и феврале 2010 г. еще ниже — 3,9%.
В кризисный период основной движущей силой роста рынка ЛС в национальной валюте была инфляционная составляющая, а уже с начала текущего года определяющий вклад в прирост объема аптечных продаж ЛС обеспечивал индекс замещения (рис. 7). Отметим, что индекс замещения указывает на перераспределение в структуре продаж в пользу более дорогостоящих препаратов, а также увеличение объема продаж в натуральном выражении. Так, в январе 2010 г. индекс инфляции снизился до 2,9%, а индекс замещения увеличился до 9,9%, а в феврале эти показатели составили 1,2 и 16,1% соответственно.
Что касается ценовой структуры розничного рынка ЛС, то в январе–феврале 2010 г. максимальные темпы прироста объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении продемонстрировали препараты высокостоимостной ценовой ниши — 18,6%, в то время как менее дорогостоящим препаратам были свойственны более скромные темпы прироста (рис. 8). В денежном выражении в этот период наблюдалась ситуация с точностью до наоборот — сегмент ЛС низкостоимостной ниши развивался опережающими темпами, а прирост для препаратов средне- и высокостоимостной ниши был ниже среднерыночного. Кроме того, в январе–феврале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года максимальные темпы прироста объема продаж в денежном и натуральном выражении продемонстрировали именно те препараты, для которых в аналогичный период 2009 г. была отмечена наибольшая убыль /минимальный прирост, и наоборот. Таким образом, если взять за основу для сравнения январь–февраль 2008 г., то в исследуемый период темпы прироста объема аптечных продаж ЛС различных ценовых ниш выровнялись (максимальная убыль в предыдущем году нивелировалась максимальным приростом в текущем) и достигли приблизительно одного уровня — около +40% в денежном и –15% в натуральном выражении.
По итогам января–февраля 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в целом по рынку составила 16,2 грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 5,3%. Причем средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного производства практически не изменилась (+0,6%), в то время как для отечественных препаратов отмечают рост этого показателя на уровне 22,7%. Повышение средневзвешенной стоимости ЛС отечественного производства было обусловлено изменением их структуры аптечных продаж в пользу более дорогостоящих препаратов. Так, в исследуемый период удельный вес препаратов низкостоимостной ниши уменьшился на 2,3% до 39,3% объема аптечных продаж ЛС отечественного производства в денежном выражении, а доля препаратов средне- и высокостоимостной ниш, напротив, увеличилась на 0,6 и 1,8% соответственно (рис. 9).
По аналогии с динамикой объема аптечных продаж ЛС в разрезе ценовых ниш можно представить изменение рынка в зависимости от рыночного статуса препаратов. Здесь также была ярко выражена тяга рынка к саморегуляции и достижению равновесия — сегменты, продемонстрировавшие минимальный прирост/максимальную убыль в предыдущем году, компенсировали разницу в динамике в исследуемый период текущего года (рис. 10).
Возвращаясь к вопросу о перераспределении ценовой структуры аптечных продаж ЛС, в частности отечественного производства, можно сказать, что рост продаж более дорогостоящих препаратов в этом сегменте в некоторой степени был обусловлен уменьшением удельного веса генерических ЛС и увеличением более дорогостоящих брэндированных ЛС в общем объеме продаж ЛС отечественного производства в денежном выражении (рис. 11). В структуре аптечных продаж ЛС зарубежного производства в это время, напротив, отмечают уменьшение удельного веса брэндированных препаратов в пользу более дешевых традиционных ЛС.
На отечественном рынке ЛС в анализируемый период по объему аптечных продаж в денежном выражении опережающие темпы прироста по сравнению с январем–февралем 2009 г. продемонстрировали безрецептурные препараты — 16,7%, в то время как для рецептурных ЛС этот показатель составил 12,8%. В натуральных величинах лучшую динамику, напротив, отмечают для рецептурных ЛС — +11,9%, а темпы прироста объема аптечных продаж безрецептурных препаратов в этот период составили 7,5%.
Фармакотерапевтическая структура аптечных продаж ЛС в разрезе групп АТС- классификации 1-го уровня в исследуемый период по сравнению с январем– февралем 2009 г. осталась неизменной. Так, максимальную выручку аптечным учреждениям обеспечила реализация препаратов группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 688,4 млн грн. На 2-м и 3-м местах в рейтинге групп АТС- классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении расположились препараты групп C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и R «Средства, действующие на респираторную систему» (408,6 и 401,1 млн грн. соответственно). В топ-5 этого рейтинга также вошли препараты групп N «Средства, действующие на нервную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения».
Рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в январе–феврале 2010 г. возглавил препарат АКТОВЕГИН (табл. 2). В тройку лидеров также вошли ЭССЕНЦИАЛЕ и МИЛДРОНАТ. В исследуемый период в рамках этой топ-20 брэндов ЛС максимальные темпы прироста объема аптечных продаж в денежном выражении отмечают для АМИЗОНА — 59,3%, который переместился с 15-й на 4-ю позицию по сравнению с январем– февралем 2009 г. Также улучшили свои позиции и продемонстрировали высокие темпы прироста (более 30%) такие препараты, как НАТРИЯ ХЛОРИД, АУГМЕНТИН, ТИОТРИАЗОЛИН, ФЕСТАЛ. Топ-20 брэндов ЛС суммарно аккумулировала 11,4% общего объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.
| Таблица 2 | Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в январе–феврале 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009 гг. |
| Брэнд | 2010 | 2009 | 2008 |
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 2 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 2 | 2 | 1 |
| МИЛДРОНАТ | 3 | 4 | 4 |
| АМИЗОН | 4 | 15 | 12 |
| НО-ШПА | 5 | 10 | 15 |
| ЛАЗОЛВАН | 6 | 9 | 5 |
| МЕЗИМ | 7 | 3 | 3 |
| ПРЕДУКТАЛ | 8 | 6 | 7 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 9 | 14 | 17 |
| АУГМЕНТИН | 10 | 17 | 20 |
| ЛИНЕКС | 11 | 16 | 23 |
| ЦЕФТРИАКСОН | 12 | 12 | 8 |
| КОЛДРЕКС | 13 | 8 | 11 |
| КАНЕФРОН | 14 | 13 | 29 |
| КАРСИЛ | 15 | 19 | 39 |
| ВИТРУМ | 16 | 7 | 6 |
| ТИОТРИАЗОЛИН | 17 | 31 | 25 |
| ФЕСТАЛ | 18 | 32 | 30 |
| ЦЕРАКСОН | 19 | 29 | 58 |
| ПРОСТАМОЛ УНО | 20 | 24 | 14 |
| Таблица 3 | Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–феврале 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009 гг. |
| Маркетирующая организация | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. |
| Berlin-Chemie/Menarini Group | 1 | 1 | 1 |
| Фармак | 2 | 3 | 4 |
| sanofi-aventis | 3 | 2 | 2 |
| Nycomed | 4 | 5 | 11 |
| Дарница | 5 | 6 | 5 |
| Артериум Корпорация | 6 | 10 | 6 |
| KRKA | 7 | 4 | 7 |
| Sandoz | 8 | 7 | 3 |
| Servier | 9 | 9 | 10 |
| Gedeon Richter | 10 | 8 | 14 |
| Борщаговский ХФЗ | 11 | 12 | 12 |
| GlaxoSmithKline | 12 | 15 | 16 |
| Здоровье | 13 | 17 | 15 |
| Bayer Consumer Care | 14 | 11 | 8 |
| Heel | 15 | 14 | 9 |
| Boehringer Ingelheim | 16 | 16 | 13 |
| Стада-Нижфарм | 17 | 24 | 23 |
| Bittner | 18 | 18 | 20 |
| Actavis Group | 19 | 13 | 17 |
| ratiopharm | 20 | 21 | 19 |
Среди маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе– феврале 2010 г. топ-лист возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 3). На 2-м месте расположилась отечественная компания «Фармак», переместившись с 3-й позиции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года благодаря опережающим темпам прироста на уровне 63%. В исследуемый период также высокие темпы прироста в рамках этой топ-20 — свыше 30% — продемонстрировали такие компании, как корпорация «Артериум» и «Стада-Нижфарм». По итогам января– февраля 2010 г. топ-20 маркетирующих организаций суммарно аккумулировала 46,6% общего объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.
ПОДВОДЯ ИТОГИ…
Начало 2010 г. ознаменовалось новой вехой в развитии отечественного фармрынка — период искаженной кризисом рыночной динамики сменился восстановлением и стабилизацией спроса и предложения. Если с наступлением кризиса в конце 2008 г. вплоть до конца прошлого года основной движущей силой роста отечественного фармрынка выступала инфляционная составляющая, то в текущем году преимущественный вклад в прирост аптечных продаж обеспечивает индекс замещения. А это означает, что теперь развитие рынка определяется, как в старые добрые времена, перераспределением структуры продаж в пользу более дорогостоящих препаратов, а также увеличением объема реализации в натуральном выражении.
Итак, после бушующего страстями 2009 г. есть все предпосылки, что в текущем году значительно улучшится атмосфера на отечественном фармрынке. А его операторам пожелаем попутного ветра!
Анна ШибаеваБолее подробная информация ждет читателя на сайте www.pharmstandart.com.ua. По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: 0 (44) 585–97–10 или e-mail: sergey@?morion.ua| < Предыдущая | Следующая > |
|---|