С начала текущего года операторы фармрынка боролись за сохранение/укрепление своих позиций на рынке, стремились по возможности увеличить или, как минимум, сохранить свою долю. Мы знаем, что даже в сложившихся условиях это осуществимо. Скоро мы поговорим о результатах работы операторов за 9 мес волнительного 2009 г. А пока у нас есть возможность рассказать, как развивались события в недавнем прошлом — августе. При подготовке материала использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6 ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и гос­питальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В августе 2009 г. в Украину было ввезено готовых лекарственных средств (ГЛС) на сумму 1,0 млрд грн. за 2,2 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. этот объем увеличился в денежном выражении на 17,6% (рис. 1) и сократился на 12,7% в натуральном. Если сравнить абсолютное значение объема импорта ГЛС с таковым за предыдущий месяц, то он незначительно уменьшился в денежном выражении, а в натуральном напротив — увеличился.

В целом же по итогам 8 мес 2009 г. общий объем импорта ГЛС составил 8,3 млрд грн. за 14,8 тыс. т, что на 20,6% больше в денежном и меньше на 25% в натуральном выражении, чем в аналогичный период 2008 г.

Анализ показателя MAT (Moving Annual Total) свидетельствует о том, что объем импорта ГЛС в денежном выражении планомерно увеличивается. За последние 12 мес — с сентября 2008 г. по август 2009 г. в Украину было ввезено ГЛС на сумму 13,2 млрд грн., что почти на 22% больше, чем за сентябрь 2007 – август 2008 г. (рис. 2). Тоннажность поставок ГЛС с сентября 2008 г. по август 2009 г. снизилась на 16,5% — до 28,2 тыс. т. (рис. 3).

В долларовом эквиваленте объем импорта ГЛС в августе 2009 г. составил 130,9 млн дол. США. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. этот показатель уменьшился на 27%. Суммарно за 8 мес 2009 г. этот показатель составил 1,1 млрд дол., сократившись на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС в августе 2009 г. составила 476,6 грн./кг, что почти на 35% больше, чем в августе 2008 г. По сравнению с предыдущим месяцем абсолютный показатель стоимости 1 весовой единицы ГЛС уменьшился на 19,0% (с 586,4 грн.). В целом в летний сезон стоимость 1 весовой единицы ГЛС снижалась. Так, в июне 2009 г. по сравнению с маем она уменьшилась на 12,7% (до 604,7 грн.), в июле к июню на 3% (до 586,4 грн.).

В географической структуре поставок ГЛС в августе 2009 г. отмечают некоторые изменения. Хотя в целом она выглядела привычным образом: максимальный объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении обеспечили Германия, Индия и Франция. Однако для традиционного лидера — Германии характерно уменьшение объема ввоза ГЛС в денежном выражении немногим более чем на 20% по сравнению с авгус­том 2008 г. А для Индии и Франции темпы прироста объема импорта ГЛС по этому показателю исчислялись однозначной цифрой.

В общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении среди крупнейших стран-поставщиков 4-е место заняла Болгария, переместившись с 9-й позиции в рейтинге за август 2008 г. Объем поставок ГЛС из этой страны значительно увеличился как в денежном, так и натуральном выражении (87,2 и 137,4% соответственно). 5-е место по объему поставок ГЛС в денежном выражении заняла Россия. Если рассчитать в среднем стоимость 1 весовой единицы ГЛС из топ-5 стран, то минимальное ее значение характерно для продукции именно из Болгарии (140 грн. за 1 кг).

Несколько перераспределились доли стран — поставщиков ГЛС в  общем объеме импорта ГЛС. Так, суммарно доля Германии, Индии и Франции несколько уменьшилась — в августе 2009 г. они аккумулировали чуть более 39% в денежном и 34,6% в натуральном выражении общего объема импорта ГЛС. А годом ранее эти показатели составляли более 49 и 47% соответственно. Удельный вес поставок ГЛС из Болгарии увеличился почти до 5% в денежном выражении и значительно в натуральном — до 16,4%. Также доля поставок ГЛС из стран, сгруппированных в категорию «Прочие», в денежном выражении увеличилась до 51,2% (на 8,1%).

Традиционно в августе 2009 г. киевскими операторами в Украину был ввезен максимальный объем ГЛС — 526,0 млн грн. за 960,8 т. Темпы прироста/убыли в данном случае составили +6,0% в денежном выражении и –34,3% в натуральном. ГЛС на сумму 203,5 млн грн. за 443,4 т ввезли ГЛС операторы Киевской обл. 3-е место по величине ввоза ГЛС занимают операторы Днепропетровской обл. — 172,1 млн грн. за 227,4 т. Хотелось бы отметить, что в августе 2009 г. большую активность продемонстрировали дистрибьюторы Черкасской обл. Объем импорта ГЛС, осуществленный таковыми, составил 35,1 млн грн. за 305,9 т.

Общий рейтинг крупнейших компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2009 г. возглавила компания «БаДМ» (табл. 1). Далее за ней на 2 и 3-й позициях соответственно следуют «Оптима-Фарм» и «ВВС-ЛТД». А 4-е место по этому показателю в августе 2009 г. заняла компания «ГлаксоСмитКляйн». Следует отметить, что этот участник рейтинга в августе 2009 г. продемонстрировал один из максимальных темпов прироста ввоза ГЛС в денежном выражении в разрезе представленной топ-20. Суммарная доля этой топ-4 в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2009 г. составила 37,4%. Для компаний, разместившихся ниже 10-й строчки, отмечают увеличение доли в общем объеме импорта ГЛС до 43,2% (на 7,4% по сравнению с августом 2008 г.).

Как уже знает наш читатель, импорт ГЛС сосредоточен в руках дистрибьюторских компаний нескольких типов: ассортиментные, специализированные и госпитальные. В последнее время мы наблюдали за динамичным развитием поставок ГЛС специализированными и госпитальными дистрибьюторами.

В исследуемый период наиболее активными были специализированные дистрибьюторы. Темпы прироста объема ввоза ГЛС, осуществленного таковыми, составили более 80%, в то время как в целом в сегменте импорта ГЛС, как уже известно нашему читателю, этот показатель составил 17,6%. Доля специализированного сегмента в общем объеме импорта ГЛС увеличилась почти до 32% (рис. 4). Ранее значительную активность также демонстрировали госпитальные дистрибьюторы ГЛС. Однако в августе 2009 г. объем импорта ГЛС, осуществленный таковыми, уменьшился по сравнению с августом 2008 г. на 21%. В это же время доля поставок ГЛС, осуществленных госпитальными дистрибьюторами, снизилась по сравнению с августом 2008 г. до 13,0%. Но если сравнить этот показатель с таковым за январь текущего года, то он увеличился (в 2 раза).

Напомним, что объем импорта ГЛС, осуществленный ассортиментными дистрибьюторами, в мае и июле 2009 г. демонстрировал незначительную убыль. Уже в августе 2009 г. ситуа­ция изменилась — темпы прироста составили +8%. Традиционно удельный вес поставок ассортиментных дистрибьюторов занимает львиную долю в общем объеме импорта ГЛС. В августе 2009 г. он составил 55%. Только в начале года — январе их доля значительно уменьшилась, но уже в последующие месяцы их вклад в общий объем импорта был превалирующим.

Первые 3 позиции в рейтинге ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении дублируются с общим рейтингом импортеров (табл. 2). 4-ю строчку заняла компания «Альба Украина». В этом сегменте доля топ-4 дистрибьюторов в исследуемый период уменьшилась на 8,3% по сравнению с августом 2008 г. — до 62,6%.

Топ-лист специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2009 г. возглавила компания «ГлаксоСмитКляйн», 2-е место заняла «Витамины», а 3-е — «Санофи-Авентис Украина» (табл. 3). В этом динамично развивающемся сегменте в основном концентрируются локальные предприятия зарубежных компаний- производителей. В августе 2009 г. доля топ-20 компаний составила около 90% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении в сегменте специализированных дистрибьюторов.

В рейтинге госпитальных поставщиков ГЛС в денежном выражении в августе 2009 г. 1-е мес­то заняла компания «Интерфарм» (табл. 4).

ЭКСПОРТ

Объем экспорта ГЛС из Украины в августе 2009 г. достиг 87,3 млн грн. за 874 т. Отметим, что в денежном выражении объем вывоза ГЛС из Украины продемонстрировал рекордные за последние годы темпы прироста — +91,6% (рис. 5). В натуральном выражении, напротив, объем экспорта несколько уменьшился по сравнению с августом 2008 г. — на 14,5%.

В целом по итогам 8 мес 2009 г. общий объе­м экспорта ГЛС составил почти 582 млн грн. за 7,3 тыс. т. Темпы прироста/убыли объема экспортных поставок ГЛС составили +42,3% в денежном и –7,7% в натуральном выражении. Хотелось бы отметить, что годом ранее объема экспорта в размере около 584 млн грн. фармкомпании достигли по итогам 11 мес; в текущем году, как мы видим, им для достижения этого показателя потребовалось всего 8 мес.

В долларовом эквиваленте с начала 2009 г. в августе также был зафиксирован максимальный прирост объема экспорта ГЛС — 18%. В абсолютном значении объем экспорта ГЛС достиг 11,1 млн дол. По итогам же 8 мес 2009 г. общий объем экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте составил 75,6 млн дол., что на 8,2% меньше относительно такового за аналогичный период 2008 г.

Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в августе 2009 г. достигла максимального значения за последние годы и составила около 100 грн. (!). Это на 124,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Доля реэкспорта (вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров) в общем объеме экспорта ГЛС в исследуемый период составила 8%. С начала 2009 г. этот показатель находился в рамках от 4,4% (в феврале) до 14,4% (в марте).

В географической структуре вывоза ГЛС из Украины в августе 2009 г. получателем максимального объема экспорта ГЛС был Узбекистан — 23 млн грн. за 277,7 т. Значительное увеличение объема экспортных поставок ГЛС в денежном выражении отмечают для Грузии (более 190%). Для этих 2 стран отмечают значительное увеличение тоннажных поставок ГЛС из Украины (+66,3% для поставок ГЛС в Узбекистан и +55,4% — в Грузию). Для других представителей крупнейшей топ-5 стран-получателей ГЛС из Украины— России, Беларуси и Молдовы объем поставок ГЛС в натуральном выражении в августе 2009 г. уменьшился.

Максимальный объем экспорта ГЛС в август­е 2009 г. традиционно осуществили столичные операторы — 63,6 млн грн. за 640,4 т. Они аккумулируют более 70% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. Поставки ГЛС за границу дистрибьюторов других регионов — Харьковской, Одесской, Луганской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областей также увеличились как в денежном, так и в натуральном выражении. Однако их суммарный вклад в общий объем экспорта ГЛС не превышает 30%. Превалирующей долей по этому показателю обладают столичные операторы.

В рейтинге крупнейших компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в августе 2009 г. пальму первенства получила компания «Фармак» (табл. 5). Корпорация «Артериум» заняла 2-ю позицию, а на 3, 4 и 5-м местах расположились соответственно «Дарница», «Здоровье» и «Лекхим». Эта топ-5 компаний в августе 2009 г. аккумулировала почти 51% общего объема экспорта ГЛС в денежном выражении. Следует отметить достижения компании «Лекхим», которая за последние 2 года переместилась с 41-й позиции на 5-ю в представленном рейтинге. Впрочем, успешное развитие демонстрирует несколько других участников.

ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК В ЦЕЛОМ

В августе 2009 г. объем фармацевтического производства ГЛС в Украине практически соответствовал показателю за предыдущий месяц и составил 411 млн грн., увеличившись на 46,4% по сравнению с августом 2008 г.

В целом же по итогам 8 мес 2009 г. общий объем украинского фармпроизводства ГЛС возрос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составил 3,1 млрд грн. Отметим, что в 2008 г. производители увеличили объем фармпроизводства до 3,2 млрд грн. за 11 мес.

Общий объем украинского фармрынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», в августе 2009 г. составил 1,3 млрд грн., что почти на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 6). Максимальный вклад обеспечили импортеры; экспортеры продемонстрировали опережающие темпы развития, а производители впечатлили объемом производства ГЛС.

Итоги

Таким вот интересным выдался август. Операторы продолжали увеличивать объем отечественного фармрынка, ведь его должно быть много!

Объем импорта ГЛС в августе 2009 г. практически соответствовал объему за предыдущий месяц в денежном выражении (1,0 млрд грн.) и был несколько больше в натуральном (2,2 тыс. т). В гео­графической структуре импорта ГЛС в состав топ-5 крупнейших стран-поставщиков вошла Болгария. Тоннажность поставок ГЛС из этой страны составила более 350 т или 16,4% общего объема импорта ГЛС. При этом стоимость весовой единицы ввезенных из этого региона ГЛС значительно уступала таковой ГЛС из Германии, Индии и Франции.

Впечатляющим событием анализируемого периода стал небывалый всплеск экспортной активности. Прирост объема вывоза ГЛС из Украи­ны в денежном выражении в августе 2009 г. был максимальным за последние годы и составил более 90%. В натуральном выражении объем экспорта уменьшился на 14,5%. А стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в августе 2009 г. достигла своего апогея и повысилась до 100 грн. (!). Кроме того, сегмент экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте также продемонстрировал опережающие темпы развития — +18%, что в условиях всеобщего падения курса национальной валюты представляется весьма существенным достижением.

В географической структуре экспорта ГЛС традиционно превалируют страны СНГ. Максимальный объем экспортных поставок ГЛС из Украи­ны как в денежном, так и в натуральном выражении, отмечают для Узбекистана.

Сегмент производства ГЛС в августе 2009 г., как и в предыдущие месяцы, демонстрирует активный рост. Так, объем отечественного производства ГЛС в анализируемый месяц составил около 411 млн грн., увеличившись по сравнению с августом 2008 г. на 46,4%.

Как видно, отечественные производители и экспортеры ГЛС продолжают укреплять свои позиции. Украина невольно встала на путь бурного развития отечественного производства ГЛС и само­утверждения в качестве активного экспортера этой продукции!

Оксана Сергиенко,  Анна Шибаева

< Предыдущая		Следующая >