ФАРМКОРЗИНА

В июле 2009 г. объем продаж товаров «аптечной корзины» на выходе из аптечных учреждений в этот период составил 1,5 млрд грн. в розничных ценах за 141,8 млн упаковок.

В долларовом эквиваленте объем аптечных продаж в июле 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. сократился на 24,9% и составил 197, 4 млн дол. США.

Темпы прироста/убыли розничных продаж аптек в июле 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. продолжили тенденции предыдущих месяцев текущего года: в денежном выражении наблюдался положительный прирост на уровне 18,7%, в то время как в натуральном выражении убыль составила 12,6%.

Что касается развития фармрынка в разрезе отдельных сегментов, то в июле 2009 г. наибольшие темпы прироста в денежном выражении продемонстрировали лекарственные средства (ЛС). Традиционно их удельный вес в общем объеме реализации фармпродукции (80,1% в денежном и 59,3% в натуральном выражении) максимальный. В июле 2009 г. объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении увеличился на 21,3% по сравнению с июлем 2008 г., что выше, чем в целом по фармрынку.

Наряду с ЛС существенный вклад в формирование показателя общерыночного прироста был обеспечен изделиями медицинского назначения (ИМН): в июле 2009 г. объем аптечных продаж в данном сегменте рынка возрос на 17,9% в денежном выражении относительно показателя за июль 2008 г. Наиболее слабую динамику развития демонстрировали биологически активные добавки (БАД) и косметика, темпы прироста которых в июле 2009 г. в денежном выражении составили лишь 0,3 и 1,4% соответственно.

Как уже было отмечено выше, в натуральном выражении по всем сегментам фармрынка продолжается снижение объема продаж. Наибольшая убыль постигла такие сегменты, как косметика и ИМН, объемы продаж которых в натуральном выражении уменьшились на 23,1 и 15,9% соответственно.

Неудивительно, что в условиях кризиса расходы населения аккумулируются для приобретения товаров первой необходимости, к коим косметику можно отнести весьма условно. Менее критичны, хотя также существенны, темпы убыли ЛС и БАД (10 и 8,6%).

В общем объеме аптечных продаж распределение долей по категориям фармпродукции существенных изменений не претерпело. Как и прежде, максимальный удельный вес в объеме реализации аптек в денежном выражении приходится на ЛС: в июле 2009 г. по сравнению с июлем 2008 г. их доля возросла с 78,4 до 80,1%. В этот же период доля ИМН осталась на прежнем уровне — 10,6%, удельный вес косметики сократился с 7 до 6%, а БАД — с 3,9 до 3,3%.

Именно для БАД отмечают минимальный прирост средневзвешенной стоимости (9,7%; рис. 1). Тогда как максимальный прирост продемонстрировала категория ИМН. В июле 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. средневзвешенная стоимость этой категории товаров «аптечной корзины» повысилась на 40,1% (до 3,2 грн. в среднем за упаковку). Для ЛС и косметики этот показатель повысился на 34,7 и 31,9% соответственно.

Кризисные тенденции несколько негативно отразились на объеме продаж товаров зарубежного производства, в то же время отечественные фармпроизводители продолжают усиливать свои позиции на рынке. И хотя на долю импортной фармпродукции по- прежнему приходится более половины общего объема ее реализации, темпы прироста замедляются. А объем продаж товаров отечественного производства набирает обороты. Более того, что касается объема продаж косметики и БАД зарубежного производства, то в июле 2009 г. в денежном выражении они продемонстрировали отрицательную динамику — снижение по сравнению с июлем 2008 г. составило 4,4 и 16,9% соответственно.

Заслуживает внимания тот факт, что доля препаратов отечественного производства в общем объеме рынка ЛС в июле 2009 г. увеличилась как в денежном, так и в натуральном выражении. Так, по денежному показателю она увеличилась до 26% (на 2,5%) и до 69,1% (на 4,2%) по натуральному.

РЕАЛИИ РЫНКА ЛС

Пристальное внимание к рынку ЛС традиционно обусловлено их весомостью в общем объеме продаж «аптечной корзины» и перманентным наличием спроса в качестве жизненно важной продукции.

Аптеки в июле 2009 г. реализовали ЛС на сумму 1,2 млрд грн. за 84,1 млн упаковок (рис. 2, 3). При этом темпы прироста/убыли розничных продаж ЛС в июле 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составили +21,3% в денежном и –10% в натуральном выражении. Таким образом, темпы убыли объема продаж ЛС в натуральном выражении с начала текущего года к июлю замедлились.

В исследуемый период аптечными учреждениями было реализовано рецептурных ЛС на сумму 673,7 млн грн. за 27,2 млн упаковок. В то же время для безрецептурных ЛС этот показатель находился на уровне 536,4 млн грн. за 56,9 упаковок.

В июле 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. доля рецептурных ЛС увеличилась в денежном выражении с 54,4 до 55,5%, а в натуральном — с 31,4 до 32,4%. В свою очередь, удельный вес безрецептурных ЛС уменьшился с 45,6 до 44,3% в денежном и с 68,6 до 67,6% в натуральном выражении. Примечательно, что, как правило, рецептурные ЛС являются более дорогостоящими по сравнению со средствами безрецептурного отпуска.

Как известно, в последний год инфляционная составляющая — наиболее мощный фактор увеличения рынка ЛС. Согласно данным Государственного комитета статистики инфляция в июле 2009 г. составила 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. А по сравнению с июнем 2009 г. отмечена дефляция на уровне 0,1%.

Вклад инфляционной составляющей в общий прирост рынка ЛС в июле 2009 г. составил 45,5%, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (рис. 4). Индексы замещения и эластичности спроса характеризовались убылью. Отметим, что инновационный индекс в июле 2009 г. практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и обеспечил общему приросту 1,6%.

Не секрет, что средневзвешенная стоимость ЛС подвержена влиянию инфляционных процессов. Как мы уже говорили, в конце 2008 г. средневзвешенная стоимость ЛС стремительно повышалась. Причем в начале текущего года эта тенденция продолжилась. Достигнув своего пика в январе 2009 г. (+60,1%), темпы роста средневзвешенной стоимости ЛС в последующие месяцы начали замедляться (рис. 5). Так, в январе 2009 г. средневзвешенная стоимость ЛС составляла 15,4 грн. за 1 упаковку, а уже в июле 2009 г. снизилась до 14,4 грн. (на 6,4%).

ЦЕНОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ЛС

В июле 2009 г. ценовая структура рынка аптечных продаж ЛС выглядела следующим образом. Максимальный удельный вес отмечен для ЛС среднестоимостной ниши (от 8,7 до 50,4 грн., табл. 1) — 45,6% общего объема выручки аптек (551,2 млн грн.). Несколько меньшую долю занимают ЛС высокостоимостной ниши (от 50,4 грн.) — 41,8%. Остальные 12,6% объема реализации ЛС в денежном выражении обеспечили товары низкостоимостной ниши (до 8,7 грн.), объем продаж которых составил 152,6 млн грн. С другой стороны, ЛС этой, а также среднестоимостной ниши аккумулируют наибольшие доли на рынке ЛС в натуральном выражении — почти 64% и более 30% соответственно.

В июле 2009 г. максимальное повышение средневзвешенной стоимости отмечают для ЛС высокостоимостной ниши — 48,8% по сравнению с июлем 2008 г. (до 97,4 грн., рис. 6). Для ЛС среднестоимостной ниши этот показатель увеличился на 43,8% по сравнению с июлем 2008 г. и достиг 21,8 грн. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов низкостоимостной ниши составила 2,8 грн., что на 35,7% больше, чем в аналогичный период 2008 г.

АТС-КЛАССИФИКАЦИЯ

Фармакотерапевтическая структура аптечных продаж в разрезе групп ATC- классификации первого уровня в июле 2009 г. кардинальных изменений не претерпела, и распределение долей по группам сохранилось приблизительно на уровне такового в аналогичный период 2008 г. Максимальный объем продаж в денежном выражении аптечным учреждениям обеспечили препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 275,5 млн грн. Также значительные объемы продаж свойственны для таких фармакотерапевтических групп, как С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Средства, действующие на нервную систему» — 170 и 147,2 млн грн. соответственно.

В разрезе групп ATC- классификации третьего уровня максимальный объем продаж в июле 2009 г. был зафиксирован для препаратов группы M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства».

Топ-5 брэндов по объему розничных продаж в денежном выражении в июле 2009 г. возглавил АКТОВЕГИН.

Ведущую позицию среди маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в июле 2009 г. занимает компания «Berlin-Chemie/Menarini Group».

…РЫНОК ЛС В НЕДЕЛЯХ

Взглянув на развитие фармрынка в целом и сегмента ЛС в частности в июле 2009 г., интересно было бы знать, как развивались продажи наиболее важной категории товаров «аптечной корзины» в августе 2009 г. Традиционно для этого мы воспользовались данными в разрезе недельной динамики. Последний летний месяц приходится частично на 31-ю неделю.

В этот период объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении практически находился на уровне 30-й недели (чуть более 265 млн грн.; рис. 7). Уже на 32-й неделе этого года мы видим, как этот показатель, в отличие от аналогичного периода 2008 г., начал повышаться. Далее на 33-й и 34-й неделе объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении находился на высоком уровне — более 300 млн грн. Хорошие результаты, не правда ли?

Конечно, самое интересное ждет впереди, а именно — развитие рынка аптечных продаж ЛС (и в целом фармпродукции) в последующие осенние недели и месяцы.

ИТОГИ

В июле 2009 г. отечественный фармрынок продолжал прирастать по объему продаж в денежном выражении и убывать в натуральных величинах.

В исследуемый период по сопутствующим категориям фармпродукции рынок подвержен значительным колебаниям. В частности, это касается сегментов косметики и БАД, для которых в июле 2009 г. отмечают незначительный прирост объема аптечных продаж в денежном выражении.

В свою очередь, ЛС традиционно служат фундаментом всего фармрынка. Их удельный вес в общем объеме аптечных продаж в июле 2009 г. достиг 80% в денежном и 59,3% в натуральном выражении. Отметим, что рынок ЛС в некоторой степени защищен от влияния кризисных тенденций в силу низкой эластичности спроса. То есть, несмотря на повышение цен на ЛС, потребителю они необходимы, и он от них не откажется. При этом инфляция остается главным фактором дестабилизирующим отечественный фармрынок.

ЛС были, есть и будут наиболее важной категорией товаров на отечественном фармрынке (и не только).

Следует отметить, что средневзвешенная розничная стоимость ЛС в июле 2009 г. снизилась до 14,4 грн. Позволим себе предположить, что в дальнейшем ситуация на фармрынке будет развиваться на руку всем звеньям товаропроводящей цепочки и, естественно, — конечному потребителю. Ведь его покупки/расходы в аптечных учреждениях — прямой вклад в развитие и общий объем рынка ЛС.

Анна Шибаева, Оксана Сергиенко

ПРИМЕР РЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ

Не секрет, что в целом цены на ЛС за последний год выросли. Однако этот рост не был линейным и был обусловлен рядом факторов. Одним из них является регуляторное влияние. Давайте посмотрим, как это осуществлялось на практике.

Совокупная дистрибьюторская и аптечная наценка не может превышать 50%, что в свое время было даже регламентировано постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2008 г. № 955.

Таким образом, взяв группу отечественных ЛС с розничной ценой до 18 грн., мы совершенно точно охватываем все препараты с ценой производителя до 12 грн., наценка на которые согласно постановлению Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы государственной регуляции цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» № 333 от 25 марта 2009 г. не регулируется и не регламентируется.

В свете вышеизложенного нам было интересно проанализировать, как развивается сегмент отечественных ЛС.

Объем аптечных продаж отечественных ЛС «до 18 грн.» в денежном выражении еще в начале 2008 г. недотягивал до 200 млн грн. в месяц, однако уже в текущем году ситуация изменилась (рис. 7). Динамика объема реализованных упаковок ЛС отечественного производства «до 18 грн.» коррелирует с таковой объема реализованных упаковок отечественных ЛС в целом по рынку (рис. 8). С начала 2008 г. доля ЛС «до 18 грн.» в общем объеме рынка украинских препаратов в натуральном выражении постепенно повышалась — с 92 до 95% (!; рис. 9). По денежному показателю доля таковых уменьшилась.

Динамика средневзвешенной розничной стоимости ЛС «до 18 грн.» в полной мере отражает влияние регуляторных постановлений (рис. 10). Так, на данном рисунке четко видно, что с введением постановления № 955 средневзвешенная стоимость ЛС отечественного производства «до 18 грн.» начала повышаться. В марте 2009 г. зафиксирован ее пик. Когда вступило в действие постановление № 333 и прекратилось регулирование цен на отечественные ЛС (с ценой производителя до 12 грн.), средневзвешенная розничная стоимость ЛС «до 18 грн.» начала снижаться… Уже в июле 2009 г. по сравнению с мартом текущего года она снизилась почти на 6%.

Таким образом, рыночные механизмы оказались более эффективными в регулировании стоимости ЛС на украинском фармрынке.