|
ФАРМКОРЗИНА
В апреле 2009 г. аптечными учреждениями было реализовано товаров на сумму 1,5 млрд грн. за 134,8 млн упаковок (табл. 1). Темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составили +13,3% в денежном выражении и –17,8% — в натуральном. С начала текущего года это наименьший прирост объема аптечных продаж. Напомним, что в предыдущие месяцы он составлял +29,4% (в январе); +17,5% (в феврале) и +24,1% (в марте).
Наиболее быстрорастущей категорией товаров в апреле 2009 г. были изделия медицинского назначения (ИМН). Объем аптечных продаж этой категории товаров увеличился по отношению к апрелю 2008 г. на 24,5% в денежном выражении. Доля ИМН незначительно увеличилась и составила 10% общего объема розничного фармрынка.
Для лекарственных средств (ЛС) и косметики темпы прироста объема продаж в денежном выражении находились практически на одном уровне — 12,3 и 15,1% соответственно. А для биологически активных добавок (БАД) этот показатель составил всего +4,5%. Удельный вес ЛС и БАД в денежном выражении уменьшился.
В апреле 2009 г. для всех категорий товаров характерно уменьшение количества реализованных упаковок в аптечных учреждениях. Для парафармацевтической продукции — косметики и БАД оно сократилось до 10%, для ИМН и ЛС — более чем на 15% по сравнению с апрелем 2008 г.
Таким образом, как и следовало ожидать, в апреле 2009 г. темпы прироста объема розничного фармрынка в денежном выражении несколько замедлились. С начала текущего года максимальный объем розничного фармрынка в денежном и натуральном выражении отмечают в марте 2009 г.
В целом же по итогам нелегких первых 4 мес 2009 г. объем розничного фармрынка составил 6,3 млрд грн. за 560 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. почти на 21% в денежном и сократившись на 16,5% в натуральном выражении.
Теперь произведем перерасчет розничного фармрынка в американской валюте — долларах и посмотрим, какова ситуация в этом измерении. В апреле 2009 г. объем розничного фармрынка в долларовом эквиваленте составил 192,9 млн дол. США, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 25,7% (рис. 1). Приходится констатировать, что с начала текущего года это максимальная убыль розничного фармрынка в долларовом эквиваленте. В апреле 2009 г. рынок ЛС в американской валюте «сжался» на 26,3% (до 155,5 млн дол.;). Объем продаж по этому показателю для ИМН уменьшился на 18,4% (до 19,3 млн дол.); для косметики на 24,5% (до 11,2 млн дол.); для БАД — на 31,5% (до 6,9 млн дол.).
В целом же по итогам первых 4 мес 2009 г. объем розничного фармрынка в долларах уменьшился на 20,7% по сравнению аналогичным периодом 2008 г. и составил 823,7 млн дол.
Конечно, рассматривая динамику розничного фармрынка в апреле 2009 г., необходимо сделать скидку на тот факт, что на празднование и подготовление к такому великому церковному торжеству, как Пасха, тратится большое количество средств. К тому же во второй, теплой, половине весеннего сезона население гораздо меньше болеет респираторными заболеваниями.
Для товаров, которые представлены на полках аптечных учреждений, традиционно характерно повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки в национальной валюте. В апреле 2009 г. максимальное повышение этого показателя продемонстрировала категория ИМН — почти на 51% (до 3,2 грн. в среднем за упаковку; рис. 2). Темпы прироста средневзвешенной стоимости парафармацевтической продукции несколько замедлились по сравнению с таковыми за апрель 2008 г. Средневзвешенная стоимость наиболее важной категории товаров «аптечной корзины» — ЛС, повысилась на 38,4% и составила в среднем за 1 упаковку 15,0 грн.
ВЛИЯНИЕ
С начала текущего года на розничном фармрынке ежемесячно продолжает изменяться сфера влияния между отечественными и зарубежными производителями.
В апреле 2009 г. доля товаров отечественного производства в общем объеме аптечных продаж продемонстрировала увеличение до 25,0% в денежном и до 66,4% в натуральном выражении (табл. 2, 3). Впрочем, по каждой категории товаров украинские производители увеличили долю как в денежном, так и в натуральном выражении. Также впечатляют темпы прироста объема аптечных продаж товаров отечественного производства в денежном выражении — они были выше таковых зарубежного производства и по рынку в целом.
Таким образом, в начале II кв. 2009 г. — в апреле — украинские фармкомпании успешно наращивали долю в рыночном пироге, а зарубежные производители, напротив, несколько потеряли ее.
РЫНОК ЛС
В апреле 2009 г. объем выручки аптечных учреждений от реализации ЛС увеличился по сравнению с апрелем 2008 г. составил 1,2 млрд грн. (рис. 3). При этом количество реализованных упаковок ЛС сократилось почти на 19% — до 80,1 млн упаковок.
Инфляция в Украине в апреле 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%. По отношению к аналогичному периоду 2008 г. она составила 15,6%. По данным Государственного комитета статистики, общий индекс потребительских цен на товары и услуги с начала текущего года планомерно снижается (рис. 4). При этом индекс потребительских цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование с января по март 2009 г. повышался. Однако уже в апреле для этого показателя отмечают спад до 44,2%.
Если разложить прирост объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении на составляющие, то можно увидеть, что в апреле 2009 г. (как и в предыдущие месяцы) инфляционный вклад был значимым и составил 53,1% (рис. 5). Однако по сравнению с началом года он несколько уменьшился.
Интересно проанализировать вклад инфляционной составляющей в общий прирост рынка аптечных продаж ЛС в денежном выражении в разрезе отечественного и зарубежного производства. В конце прошлого года — декабре, для зарубежных ЛС этот показатель начал стремительно повышаться и уже в январе 2009 г. составил 75,8% (рис. 6). В это время для отечественных ЛС отмечали схожую тенденцию, но в значительно меньших масштабах. В последующие месяцы для зарубежных ЛС инфляционная составляющая начала снижаться и уже в апреле составила 59,5%. А для отечественных ЛС этот показатель планомерно повышается (в апреле — 33,9%).
Как уже было отмечено в одной из наших предыдущих публикаций (см. «Еженедельник АПТЕКА» №14 (685) от 06.04.2009 г.), ценовая политика операторов в начале текущего года не соответствовала рыночным реалиям. Мы уже знаем, что в феврале 2009 г. начала увеличиваться доля украинских препаратов в денежном выражении в общем объеме продаж ЛС. Однако инфляционная составляющая прироста объема продаж отечественных ЛС значительно уступала общерыночной (примерно в 2 раза), а для зарубежных ЛС — превышала таковую. Но значительно уменьшилась реализация этих ЛС в натуральном выражении.
В начале года темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС были высоки (в январе +60,1%; в феврале +51,7%). В марте 2009 г. темпы роста этого показателя несколько снизились (до +43,9%). Уже в апреле средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС повысилась менее чем на 40% и была на 0,40 грн. меньше, чем в январе текущего года.
Как уже отмечено выше, в целом по рынку ЛС средневзвешенная стоимость составила 15,0 грн. Если взглянуть на темпы прироста средневзвешенной стоимости ЛС отечественного и зарубежного производства с начала текущего года, то для первых они демонстрируют стабильные показатели роста на уровне чуть выше 40% (за исключением января), а для зарубежных ЛС постепенно снижаются (с +81,7% в январе 2009 г. до +51,5% в апреле, рис. 7). Это происходит параллельно изменениям индекса потребительских цен.
Несколько слов о ценовой структуре рынка ЛС. Традиционно в апреле 2009 г. наибольшую выручку аптечным учреждениям обеспечили препараты высокостоимостной ниши (787,7 млн грн.). Однако объем аптечных продаж таких ЛС увеличился по сравнению с апрелем 2008 г. всего на 8,8% в денежном выражении, а в натуральном сократился почти на 30% (табл. 4). В общем объеме рынка ЛС доля высокостоимостной ниши в исследуемый период продемонстрировала уменьшение более чем на 2% (до 65,8% в денежном и 16,5% в натуральном выражении). В это время быстрее рынка ЛС в денежном выражении увеличивались продажи препаратов низко- и среднестоимостной ниши.
Если говорить о средневзвешенной стоимости препаратов в разрезе исследуемых ценовых ниш, то в апреле 2009 г. максимальное ее повышение отмечено для высокостоимостных ЛС — более чем на 50,0% — почти до 60 грн. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС низкостоимостной ниши достигла 2,0 грн., среднестоимостных — 11,3 грн.
Таким образом, если еще по итогам I кв. в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении доля высокостоимостной ниши незначительно увеличилась, то уже в апреле 2009 г. она уменьшилась. Впрочем, в марте отмечалась аналогичная ситуация. Также если раньше доля препаратов низкостоимостной ниши демонстрировала уменьшение в общем объеме рынка ЛС в денежном выражении, то в апреле 2009 г. она не изменилась по сравнению с апрелем предыдущего года. Укрепили свою долю на рынке ЛС препараты среднестоимостной ниши.
Важно следить за изменениями в сегментах рецептурных и безрецептурных препаратов. Однако в апреле 2009 г. доля рецептурных препаратов в общем объеме рынка ЛС практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 52,8% в денежном и 31,8% в натуральном выражении.
Традиционно в разрезе групп АТС- классификации первого уровня наибольшую выручку аптечным учреждениям в исследуемый период обеспечили препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 274,9 млн грн. Темпы прироста объема аптечных продаж в денежном выражении составили +11,1%. Интересно, какова доля рецептурных ЛС в этой группе? Оказалось, что удельный вес рецептурных препаратов в группе «А» в денежном выражении составил 37,0%. 2-е место по величине объема аптечных продаж в денежном выражении в апреле 2009 г. заняла группа С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» —163,5 млн грн. Вклад рецептурных препаратов этой группы составил 80,9% в денежном выражении. Для препаратов группы R «Средства, действующие на респираторную систему» отмечают максимальные темпы прироста объема аптечных продаж в разрезе топ-5 — 24,4%, а доля этой группы увеличилась по сравнению с апрелем 2008 г. на 1,2% до 12,6%.
Что касается групп АТС-классификации третьего уровня, то наибольшую выручку аптечным учреждениям в апреле 2009 г. (как и месяцем ранее) обеспечили препараты группы М01А «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства» — 61,3 млн грн.
Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в апреле 2009 г. возглавил АКТОВЕГИН (табл. 5). На 2-й позиции находился ЭССЕНЦИАЛЕ, на 3-й — МЕЗИМ. Также в рейтинге находятся препараты так называемой группы cough&cold.
Рейтинг крупнейших маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в апреле 2009 г. традиционно возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 6). 2-е место занимает «Sanofi-Aventis», на 3-е место переместился украинский фармпроизводитель — компания «Фармак», на 4-м расположилась Фармацевтическая фирма «Дарница».
Оперативно следить за изменениями, которые происходят на рынке ЛС, помогают данные в разрезе недельной динамики. Мы видим, что в апрельские недели (частично с 14-й по 18-ю) объем аптечных продаж ЛС «замедлялся» (рис. 8). На 18-й неделе этого года заканчивается апрель и начинается май. Объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении в эту неделю, как и в аналогичный период 2008 г., снизился. Это объясняется праздничными и выходными днями. Однако уже на 19-й неделе мы видим, что объем рынка ЛС вернулся на уровень апрельского недельного объема аптечных продаж.
ИТОГИ
Начало II кв. 2009 г. уже положено. В апреле на рынке аптечных продаж начал заметно изменяться вклад товаров отечественного и зарубежного производства. Украинские производители увеличили свою долю как в денежном, так и в натуральном выражении для ЛС, ИМН, косметики и БАД. К тому же темпы прироста объема аптечных продаж для этих категорий товаров украинского производства в денежном выражении были выше, чем таковые зарубежных.
В общем объеме аптечных продаж в денежном выражении удельный вес высокостоимостной ниши, который начал уменьшаться в марте 2009 г., в апреле «сжался» до 65,8%.
Инфляционная составляющая в приросте объема продаж для отечественных ЛС демонстрирует планомерное увеличение, а для зарубежных ЛС — наоборот, снижение. Очевидно, они приближаются к общерыночному показателю.
Также мы увидели, что объем продаж ЛС в денежном выражение в апрельские недели «затихал», а уже в мае (на 19-й неделе) он несколько оживился.
При пересчете в долларовый эквивалент по итогам апреля 2009 г. объем розничного фармрынка и рынка ЛС уменьшился. Тем не менее, жизнь продолжается! ..
Вспоминается распространенная шутка: аналитики во времена кризиса рекомендуют долго смотреть на зеленое… желательно свое! Хотим пожелать всем участникам фармрынка, чтобы они добивались приростов в «зеленом эквиваленте»!
Таблица 1 | Объем аптечных продаж по категориям товаров в апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет |
Апрель, год | Млн грн. | Удельный вес категории, % | ?, % | Млн | Удельный вес категории, % | ?, % |
ЛС | ||||||
2007 | 819,8 | 83,9 | – | 101,5 | 62,5 | – |
2008 | 1066,1 | 81,3 | 30,1 | 98,6 | 60,2 | –2,8 |
2009 | 1197,6 | 80,6 | 12,3 | 80,1 | 59,4 | –18,8 |
ИМН* | ||||||
2007 | 82,1 | 8,4 | – | 53,6 | 33,0 | – |
2008 | 119,1 | 9,1 | 45,1 | 56,8 | 34,7 | 6,0 |
2009 | 148,3 | 10,0 | 24,5 | 46,9 | 34,8 | –17,4 |
Косметика | ||||||
2007 | 45,3 | 4,6 | – | 4,3 | 2,6 | – |
2008 | 74,8 | 5,7 | 65,0 | 4,7 | 2,9 | 10,2 |
2009 | 86,1 | 5,8 | 15,1 | 4,4 | 3,2 | –7,4 |
БАД | ||||||
2007 | 29,4 | 3,0 | – | 3,0 | 1,9 | – |
2008 | 50,8 | 3,9 | 72,9 | 3,7 | 2,3 | 24,2 |
2009 | 53,1 | 3,6 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | –8,4 |
Всего | ||||||
2007 | 976,6 | – | – | 162,4 | – | – |
2008 | 1310,9 | – | 34,2 | 163,9 | – | 0,9 |
2009 | 1485,1 | – | 13,3 | 134,8 | – | –17,8 |
*В общий объем аптечных продаж ИМН включены объемы реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации |
Таблица 2 | Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
Апрель, год | Товары зарубежного производства | Товары отечественного производства | ||||
Млн грн. | Удельный вес | ?, % | Млн грн. | Удельный вес | ?, % | |
ЛС | ||||||
2007 | 614,2 | 74,9 | – | 205,6 | 25,1 | – |
2008 | 822,6 | 77,2 | 33,9 | 243,5 | 22,8 | 18,5 |
2009 | 898,2 | 75,0 | 9,2 | 299,4 | 25,0 | 22,9 |
ИМН* | ||||||
2007 | 59,9 | 72,9 | – | 22,2 | 27,1 | – |
2008 | 90,5 | 76,0 | 51,2 | 28,6 | 24,0 | 28,8 |
2009 | 111,7 | 75,3 | 23,4 | 36,7 | 24,7 | 28,0 |
Косметика | ||||||
2007 | 32,4 | 71,4 | – | 13,0 | 28,6 | – |
2008 | 57,2 | 76,5 | 76,8 | 17,6 | 23,5 | 35,6 |
2009 | 61,9 | 71,9 | 8,2 | 24,2 | 28,1 | 37,6 |
БАД | ||||||
2007 | 17,6 | 59,9 | – | 11,8 | 40,1 | – |
2008 | 35,3 | 69,4 | 100,4 | 15,5 | 30,6 | 31,8 |
2009 | 32,1 | 60,5 | –8,9 | 21,0 | 39,5 | 34,8 |
Всего | ||||||
2007 | 724,1 | 74,1 | – | 252,6 | 25,9 | – |
2008 | 1005,6 | 76,7 | 38,9 | 305,3 | 23,3 | 20,9 |
2009 | 1104,0 | 74,3 | 9,8 | 381,2 | 25,7 | 24,9 |
Таблица 3 | Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
Апрель, год | Товары зарубежного производства | Товары отечественного производства | ||||
Млн | Удельный вес категории, % | ?, % | Млн | Удельный вес категории, % | ?, % | |
ЛС | ||||||
2007 | 35,8 | 35,3 | – | 65,7 | 64,7 | – |
2008 | 37,3 | 37,8 | 4,1 | 61,3 | 62,2 | –6,6 |
2009 | 26,9 | 33,6 | –27,9 | 53,2 | 66,4 | –13,3 |
ИМН* | ||||||
2007 | 32,2 | 60,1 | – | 21,4 | 39,9 | – |
2008 | 35,8 | 62,9 | 11,0 | 21,1 | 37,1 | –1,6 |
2009 | 27,8 | 59,2 | –22,4 | 19,2 | 40,8 | –9,0 |
Косметика | ||||||
2007 | 1,9 | 43,4 | – | 2,4 | 56,6 | – |
2008 | 2,3 | 49,3 | 25,0 | 2,4 | 50,7 | –1,2 |
2009 | 1,9 | 43,8 | –17,6 | 2,5 | 56,2 | 2,6 |
БАД | ||||||
2007 | 0,7 | 23,9 | – | 2,3 | 76,1 | – |
2008 | 1,0 | 26,1 | 35,4 | 2,8 | 73,9 | 20,7 |
2009 | 0,8 | 22,1 | –22,2 | 2,7 | 77,9 | –3,5 |
Всего | ||||||
2007 | 70,6 | 43,5 | – | 91,8 | 56,5 | – |
2008 | 76,4 | 46,6 | 8,1 | 87,6 | 53,4 | –4,6 |
2009 | 57,3 | 42,5 | –24,9 | 77,5 | 57,5 | –11,5 |
Таблица 4 | Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в апреле 2007– 2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
Апрель, год | Млн грн. | Удельный вес ниши, % | ?, % | Млн | Удельный вес ниши, % | ?, % |
Низкостоимостная | ||||||
2007 | 62,9 | 7,7 | – | 49,5 | 48,7 | – |
2008 | 65,9 | 6,2 | 4,8 | 43,9 | 44,6 | –11,1 |
2009 | 74,3 | 6,2 | 12,7 | 37,2 | 46,5 | –15,3 |
Среднестоимостная | ||||||
2007 | 233,3 | 28,5 | – | 35,9 | 35,4 | – |
2008 | 276,1 | 25,9 | 18,3 | 35,9 | 36,4 | –0,1 |
2009 | 335,6 | 28,0 | 21,6 | 29,6 | 37,0 | –17,5 |
Высокостоимостная | ||||||
2007 | 523,6 | 63,9 | – | 16,1 | 15,9 | – |
2008 | 724,1 | 67,9 | 38,3 | 18,8 | 19,1 | 16,5 |
2009 | 787,7 | 65,8 | 8,8 | 13,2 | 16,5 | –29,6 |
Всего | ||||||
2007 | 819,8 | – | – | 101,5 | – | – |
2008 | 1066,1 | – | 30,1 | 98,6 | – | –2,8 |
2009 | 1197,6 | – | 12,3 | 80,1 | – | –18,8 |
Таблица 5 | Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в апреле 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за апрель 2007–2008 гг. |
Брэнд | № п/п, год | ||
2009 | 2008 | 2007 | |
АКТОВЕГИН | 1 | 2 | 2 |
ЭССЕНЦИАЛЕ | 2 | 1 | 1 |
МЕЗИМ | 3 | 4 | 6 |
МИЛДРОНАТ | 4 | 3 | 5 |
НАТРИЯ ХЛОРИД | 5 | 12 | 10 |
ПРЕДУКТАЛ | 6 | 5 | 3 |
ЦЕФТРИАКСОН | 7 | 7 | 4 |
НО-ШПА | 8 | 11 | 9 |
КЕТАНОВ | 9 | 15 | 13 |
ВИТРУМ | 10 | 6 | 8 |
ЭНАП | 11 | 8 | 7 |
ЛАЗОЛВАН | 12 | 10 | 11 |
АУГМЕНТИН | 13 | 18 | 31 |
ЦЕРЕБРОЛИЗИН | 14 | 19 | 17 |
ПРОСТАМОЛ УНО | 15 | 9 | 12 |
КАНЕФРОН | 16 | 17 | 39 |
ТИОТРИАЗОЛИН | 17 | 20 | 23 |
КОЛДРЕКС | 18 | 73 | 40 |
ЛИНЕКС | 19 | 16 | 14 |
ДИКЛОБЕРЛ | 20 | 22 | 20 |
Таблица 6 | Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за апрель 2007–2008 гг. |
Маркетирующая организация | № п/п, год | ||
2009 | 2008 | 2007 | |
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 1 | 1 | 1 |
Sanofi-Aventis (Франция) | 2 | 2 | 2 |
Фармак (Украина) | 3 | 6 | 7 |
Дарница (Украина) | 4 | 4 | 3 |
Nycomed (Норвегия) | 5 | 8 | 15 |
GlaxoSmithKline | 6 | 9 | 8 |
Артериум Корпорация (Украина) | 7 | 7 | 4 |
KRKA (Словения) | 8 | 3 | 6 |
Sandoz (Швейцария) | 9 | 5 | 5 |
Servier (Франция) | 10 | 10 | 11 |
Gedeon Richter (Венгрия) | 11 | 14 | 14 |
Bayer Consumer Care (Швейцария) | 12 | 11 | 9 |
Борщаговский ХФЗ | 13 | 13 | 10 |
Здоровье (Украина) | 14 | 15 | 12 |
Actavis Group (Исландия) | 15 | 17 | 16 |
Boehringer Ingelheim | 16 | 16 | 18 |
ratiopharm (Германия) | 17 | 19 | 17 |
Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды) | 18 | 18 | 19 |
Стада-Нижфарм (Германия-Россия) | 19 | 24 | 25 |
Ranbaxy (Индия) | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оксана Сергиенко
|
< Предыдущая | Следующая > |
---|